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- Aura Minerals fará primeira emissão de debêntures de controlada;
- A oferta é de R$ 400 milhões, com a emissão de 400 mil debêntures;
- Os recursos serão para o Projeto Almas e/ou aquisições.
Ontem, a Aura Minerals (AURA33) anunciou que fará sua primeira emissão de debêntures de sua controlada indireta, a Aura Almas Mineração. De acordo com a companhia, a emissão será no montante de R$ 400 milhões, com a emissão de 400 mil debêntures ao valor nominal unitário de R$ 1.000.
Além disso, a companhia informou também que as debêntures terão vencimento em até 5 anos. Isto é, até 13 de julho de 2026. Sobre o valor nominal unitário, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação da taxa DI com o acréscimo de uma sobretaxa de 4,35% ao ano.
“Os recursos obtidos pela Almas a partir da Emissão serão integralmente utilizados para o desenvolvimento do Projeto Almas, localizado no Estado do Tocantins e/ou para investimento em aquisição de ativos ou participações societárias em outras sociedades que tenham como atividade principal a mineração, conforme detalhado na Escritura de Emissão.”
explicou a Aura Minerals no fato relevante.
Ademais, vale destacar que a Aura Minerals firmou um contrato de swap com o BTG Pactual para efetuar hedge integral das debêntures.
O desempenho da Aura Minerals
No início dessa semana a companhia emitiu seus resultados preliminares do segundo trimestre do ano. De acordo com a companhia, sua produção no período totalizou 63.020 onças equivalentes de ouro (GEO).
Dessa forma, houve um crescimento de 69% em relação ao mesmo período do ano passado, quando a produção somou 37.306 GEO. De acordo com a Aura Minerals, o resultado do primeiro semestre do ano veio em linha com as expectativas da companhia. Além disso, informou que pretende produzir em áreas de alto teor ao longo do segundo semestre, para assim alcançar suas projeções.
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