Braskem (BRKM5) anuncia recompra de títulos e prepara nova emissão de dívida

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• A Braskem (BRKM5) anunciou nesta segunda-feira (7), o lançamento de um programa de recompra de títulos de dívida emitidos em 2020
• Com vencimento em 2081, e a preparação para uma nova emissão de títulos no mercado internacional
• A emissão, no entanto, será de dívida com prazo de dez anos
• E, a companhia já começou a se reunir com investidores estrangeiros para discutir os detalhes da operação

A Braskem (BRKM5) anunciou nesta segunda-feira (7), o lançamento de um programa de recompra de títulos de dívida emitidos em 2020. Estes, com vencimento em 2081, e a preparação para uma nova emissão de títulos no mercado internacional. A emissão será de dívida com prazo de dez anos, e a companhia já começou a se reunir com investidores estrangeiros para discutir os detalhes da operação. Assim, que deverá ocorrer ao longo desta semana.

O objetivo da petroquímica com essa emissão é captar recursos para reforçar seu caixa e quitar obrigações financeiras de curto prazo. Parte dos fundos levantados será utilizada para o pagamento de dívidas que vencem em 2024 e 2025, além da possível recompra de títulos com vencimento em 2028. Essa movimentação financeira faz parte de uma estratégia mais ampla da Braskem para melhorar sua estrutura de capital, reduzir o risco de refinanciamento e prolongar o prazo médio de sua dívida.

Ao anunciar a recompra de títulos que possuem vencimento em 2081, a empresa sinaliza ao mercado sua intenção de gerenciar de forma eficiente suas obrigações de longo prazo. A recompra pode resultar em uma redução do custo da dívida. E, ao mesmo tempo em que melhora o perfil de endividamento da companhia, que é um dos maiores players do setor petroquímico na América Latina.

Movimento estratégico

Analistas do mercado financeiro veem a nova emissão e a recompra como movimentos estratégicos importantes para a Braskem. Em um cenário de incertezas macroeconômicas e flutuações nas taxas de juros, a companhia busca se antecipar. E, assim, garantir condições mais favoráveis para o refinanciamento de suas dívidas.

Isso deve proporcionar maior previsibilidade financeira. Dessa forma, um ponto essencial para manter a competitividade e a sustentabilidade da empresa no longo prazo.

Além disso, a Braskem pode se beneficiar da receptividade dos investidores estrangeiros. Que veem com bons olhos o perfil da empresa e seu histórico de cumprimento das obrigações financeiras. Ao emitir novos títulos com prazo de dez anos, a companhia poderá ampliar seu acesso ao capital externo, o que é crucial para financiar seus projetos de expansão e inovação, além de sustentar a produção e comercialização de produtos petroquímicos em um mercado global em constante evolução.

Com essas ações, a Braskem reforça sua posição no mercado financeiro, ao mesmo tempo que otimiza sua estrutura de capital, garantindo flexibilidade para navegar nos desafios do setor e continuar sua trajetória de crescimento sustentável.

A empresa

A Braskem é uma das maiores empresas petroquímicas do mundo. E, a principal produtora de resinas termoplásticas nas Américas. Fundada em 2002, a companhia tem sede no Brasil e é controlada pelo grupo Odebrecht, com participação da Petrobras.

A Braskem, no entanto, atua na produção de produtos petroquímicos e químicos que são a base para a fabricação de uma vasta gama de itens utilizados no dia a dia. Dessa forma, como embalagens, automóveis, eletrodomésticos, materiais de construção, produtos de higiene e saúde, entre outros.

A empresa é a maior produtora de polietileno (PE), polipropileno (PP) e PVC da América Latina. E, também se destaca pela produção de biopolímeros, como o plástico verde. Assim, feito a partir de etanol de cana-de-açúcar, sendo um dos primeiros produtos petroquímicos sustentáveis no mercado global.

Com presença internacional, a Braskem possui plantas industriais no Brasil, Estados Unidos, México e Alemanha. Além de escritórios comerciais em diversos países. A empresa é conhecida por seu compromisso com a inovação e sustentabilidade, buscando soluções que contribuam para a economia circular e a redução de impacto ambiental, como no desenvolvimento de plásticos recicláveis e na eficiência de processos industriais.

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