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O conselho da Dexco (DXCO3) aprovou a estruturação da sua segunda emissão de notas comerciais escriturais. Isto é, no valor de R$ 600 milhões.
Conforme o fato relevante, serão emitidas 600 mil notas comerciais. Ou seja, em até duas séries, sendo que a que a quantidade de notas de cada uma delas será definida em procedimento de intenções de investimento.
Assim sendo, a primeira série terá, no mínimo, 200 mil notas comerciais.
Desse modo, as notas comerciais da primeira série terão prazo de vencimento de até seis anos, enquanto as da segunda série terão prazo de até dez anos.
Assim sendo, ainda conforme o fato relevante, as notas comerciais escriturais da primeira série farão jus ao pagamento de juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias do DI.
Ademais, as notas comerciais da segunda série terão o pagamento de juros remuneratórios correspondentes a um determinado percentual limitado. Ou seja, ao que for maior entre o percentual correspondente à taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com vencimento em 2030.
Além disso, Duratex Florestal, subsidiária da Dexco, realizará sua primeira emissão de notas comerciais escriturais, sob colocação privada, no valor total de R$ 200 milhões, sendo emitidas 200 mil notas, em série única. As notas terão prazo de até dez anos contados da data de emissão e contarão com o aval da Dexco.
As notas da Duratex Florestal farão jus ao pagamento de juros remuneratórios correspondentes a um determinado percentual. Ou seja, a ser definido de acordo com o procedimento de bookbuilding.
Isto é, limitado ao que for maior entre o percentual correspondente à taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com vencimento em 2030.
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