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Para investidores que buscam receber dividendos em dólares, uma opção interessante é investir em BDRs (Brazilian Depositary Receipts) negociados na B3, que oferecem a possibilidade de investir em empresas estrangeiras e receber os proventos em moeda estrangeira sem precisar abrir uma conta internacional.
De acordo com um levantamento feito pela XP, pelo menos dez BDRs negociados na B3, com ações estrangeiras, apresentam uma taxa de retorno em dividendos de 9% a 24% em 2023. Esses títulos permitem que os investidores possam diversificar seus portfólios sem precisar abrir uma conta internacional, investindo indiretamente em empresas estrangeiras. Porém, é importante salientar que, ao contrário de ações ou fundos imobiliários, os dividendos dos BDRs são tributados de acordo com as leis do país onde o ativo é negociado. Isso significa que os investidores podem enfrentar uma taxa de 30% nos Estados Unidos, que é a principal fonte de BDRs disponíveis na B3.
Além disso, os dividendos dos BDRs são sujeitos a uma taxa adicional, normalmente entre 3% e 5% retidos pela instituição que emitiu o BDR, resultando em um recebimento médio final de 60% a 70% dos proventos distribuídos.
O levantamento da XP apontou que o A1IV34 da Apartment Investment and Management é o ativo que deve apresentar o maior dividend yield, com um retorno em dividendos estimado de 23,9% nos próximos 12 meses. É importante destacar que a data de corte para garantir os próximos proventos é o dia 11 de maio de 2023 e o pagamento será realizado no dia 31 de maio.
O N2LY34, da Annaly Capital Management, é o segundo na lista, com um retorno em dividendos de 16,6% nos próximos 12 meses. Para receber o próximo pagamento, é necessário possuir posição no ativo até o dia 30 de março. Ambos são REITs, empresas que investem em imóveis, similares aos fundos imobiliários brasileiros.
A lista de BDRs com alto dividend yield também inclui a operadora de telecomunicações da Coreia do Sul, SK Telecom (S1KM34), a petrolífera colombiana Ecopetrol (E1CO34) e o Bancolombia (C2OL34), maior banco colombiano.
Os melhores BDRs pagadores de dividendos
| Empresa | Ticker da ação no mercado de origem | Ticker do BDR na B3 | Dividend Yield projetado para os próximos 12 meses (%) | Data de Pagamento | Data Com |
| Apartment INVT & MGMT | AIV | A1IV34 | 23,9% | 31/05/2023 | 11/05/2023 |
| Annaly Capital Management | NLY | N2LY34 | 16,6% | 28/04/2023 | 30/03/2023 |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile | SQM | S2CH34 | 13,9% | 19/05/2023 | 05/05/2023 |
| SK Telecom | SKM | S1KM34 | 13,3% | 09/05/2023 | 29/03/2023 |
| Ecopetrol | EC | E1CO34 | 10,4% | 21/04/2023 | 11/04/2023 |
| Bancolombia | CIB | C20L34 | 10,2% | 03/04/2023 | 28/03/2023 |
| Omega Healthcare | OHI | O2HI34 | 9,9% | 12/05/2023 | 28/04/2023 |
| Starwood Property Trust | STWD | S2TW34 | 9,9% | 14/04/2023 | 30/03/2023 |
| Medical Properties Trust | MPW | M2PW34 | 9,7% | 13/07/2023 | 15/06/2023 |
| SL Green Realty Corp | SLG | S1LG34 | 9,1% | 17/04/2023 | 30/03/2023 |
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