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A grande varejista Havan, de Luciano Hang, irá retomar a sua operação de oferta pública inicial de ações – IPO. Dessa forma, a companhia tenta sua abertura de capital novamente após desistir do processo no final de 2020.
De acordo com o Estadão, os bancos que estruturarão a oferta da Havan já foram engajados. São eles: Itaú BBA, XP, BTG Pactual, Morgan Stanley, Bank of America, Bradesco BBI, Santander e Safra. Além disso, o objetivo é que a varejista chega à B3 (B3SA3) com um valor de mercado de pelo menos R$ 70 bilhões.
Assim sendo, a expectativa é que a estreia da Havan na bolsa de valores de São Paulo ocorra ainda esse ano, próxima a junho. Dessa forma, os coordenadores da oferta já possuem reuniões com potenciais investidores. Contudo, o IPO da Havan ainda depende do cenário do mercado e sua volatilidade. Isto porque um mercado mais volátil aumenta a aversão ao risco dos investidores.
O adiamento do IPO da Havan
De acordo com o Estadão, Luciano Hang, sócio fundador da Havan havia desistido da abertura de capital no ano passado justamente por um cenário desfavorável. O empresário recebeu conselhos de seus assessores financeiros para chegar a essa decisão.
Além disso, fontes próximas a operação disseram que a varejista poderia chegar na bolsa com um valuation de R$ 100 milhões. Hang planejava vender uma parte de sua fatia na companhia na operação.
Assim sendo, segundo a Havan, os recursos líquidos do IPO – provenientes da oferta primária – teriam três destinos. Primeiramente, parte do dinheiro seria para investir na expansão das lojas e também do centro de distribuição. Além disso, na abertura de novas lojas e suporte ao crescimento orgânico. Por fim, parte dos recursos provenientes do IPO da Havan seriam para a área de tecnologia e reforço do capital de giro.
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