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A JBS (JBSS3) obteve a efetividade do registro do Formulário F-4 junto à Securities and Exchange Commission (SEC), comissão de valores mobiliários dos Estados Unidos da América. Esse formulário está relacionado às ofertas de troca de 11 séries de títulos externos (notes) emitidos pela JBS USA, JBS USA Food e JBS USA Finance, Inc.
A efetividade do registro do Formulário F-4 é um passo importante para a JBS, pois permite que a empresa realize as ofertas de troca de suas notas de dívida nos Estados Unidos de acordo com as regulamentações da SEC. Essa ação faz parte da estratégia da companhia para gerenciar sua dívida e refinanciar seus compromissos financeiros, buscando melhores condições de mercado e alongando os prazos de vencimento de suas obrigações.
A obtenção da efetividade do registro é um procedimento burocrático relevante, garantindo que a JBS esteja em conformidade com as regras e normas estabelecidas pelas autoridades reguladoras dos Estados Unidos, o que é fundamental para a realização de operações financeiras nesse mercado.
A troca das notas de dívida externa pode representar uma oportunidade para a JBS ajustar suas obrigações financeiras e reduzir custos de financiamento, melhorando sua posição no mercado e fortalecendo sua capacidade de investimento e expansão.
Esse movimento é mais uma demonstração da atuação global da JBS, uma empresa brasileira que se consolidou como uma das maiores produtoras de proteínas do mundo. A busca por fontes de financiamento competitivas e a gestão responsável da dívida são estratégias essenciais para a sustentabilidade e o crescimento contínuo do grupo empresarial.
Com a efetividade do registro do Formulário F-4, a JBS está habilitada a prosseguir com as ofertas de troca de suas notas externas, o que pode contribuir para o aprimoramento de sua estrutura de capital e para a manutenção de sua posição de destaque no mercado global de proteínas. A empresa continuará acompanhando as condições do mercado e as oportunidades para otimizar suas operações financeiras, alinhadas a seu planejamento estratégico e seus objetivos de crescimento sustentável.
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JBS anuncia listagem em Wall Street
A JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, divulgou um plano estratégico para realizar uma dupla listagem de suas ações no Brasil e nos Estados Unidos. Essa iniciativa tem como objetivo aumentar o valor da empresa e ampliar sua capacidade de investimento, proporcionando condições favoráveis para financiar novos empreendimentos.
Com uma presença global significativa, a JBS opera em 24 países, com operações industriais e escritórios comerciais, atendendo a mais de 330 mil clientes e exportando produtos para mais de 190 países. Com um faturamento anual de R$ 375 bilhões, a empresa possui uma plataforma diversificada de proteínas e de geografias. Fundada no Brasil há 70 anos, a JBS emprega atualmente quase 60% de sua força de trabalho global no país, com mais de 145 mil colaboradores diretos nas mais de 130 unidades produtivas espalhadas por todo o território nacional.
A dupla listagem proposta pela JBS permitirá que suas ações sejam negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), nos Estados Unidos, e na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (B3), no Brasil. Além disso, Brazilian Depositary Receipts (BDRs) Nível II serão negociados na B3, lastreados nas ações Classe A listadas na NYSE. Os acionistas minoritários terão a opção de cancelar os BDRs a qualquer momento para deter diretamente ações Classe A.
Essa estratégia visa desbloquear o valor das ações da JBS e proporcionar diversos benefícios para a empresa, seus investidores e as comunidades onde atua. A dupla listagem aumentará a transparência e fortalecerá a governança corporativa da JBS, atraindo uma base mais ampla de investidores com maior capacidade financeira. Além disso, essa iniciativa oferecerá maior flexibilidade para emissão de ações, permitindo que a empresa financie oportunidades de crescimento e reduza seu custo de capital, tornando-a mais competitiva em relação aos seus concorrentes globais.
É importante destacar que a estrutura operacional da JBS permanecerá inalterada no Brasil e nos demais países em que atua. Todos os ativos operacionais, colaboradores, fluxos financeiros e cadeias logísticas serão mantidos como estão atualmente. A empresa também continuará sujeita aos regulamentos estabelecidos pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no Brasil, além dos regulamentos da Securities and Exchange Commission (SEC) e da NYSE nos Estados Unidos.
A decisão da JBS de buscar uma dupla listagem reflete sua visão estratégica de crescimento global e consolidação de sua posição como uma das líderes no setor de alimentos. Ao ampliar sua capacidade de investimento, a empresa poderá impulsionar sua estratégia de diversificação, com foco em valor agregado e fortalecimento de sua marca. Isso resultará em um impacto positivo nas comunidades onde a JBS está presente e também beneficiará seus mais de 260 mil colaboradores em todo o mundo.
O plano de dupla listagem da JBS representa um marco significativo para a empresa, abrindo portas para um futuro próspero e reforçando seu compromisso com a inovação, a qualidade e o crescimento sustentável. Com uma posição de destaque no mercado global de alimentos, a JBS está preparada para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que surgirão, consolidando sua posição como uma das empresas líderes do setor e contribuindo para o desenvolvimento econômico tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos.
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