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- A JHSF (JHSF3) anunciou a aquisição de participação de controle na Tavolara Bay
- Localizada na região da Sardenha, Itália, em frente à Isola Tavolara, através da JHSF Capital
- A JHSF não divulgou o valor da transação
A JHSF (JHSF3) anunciou a aquisição de participação de controle na Tavolara Bay. Localizada na região da Sardenha, Itália, em frente à Isola Tavolara, através da JHSF Capital. A JHSF não divulgou o valor da transação.
Segundo o fato relevante, essa aquisição, no entanto, representa um avanço significativo na expansão internacional da JHSF. Ainda, para destinos de alto padrão e prestígio global.
Com a compra, a JHSF, em colaboração com os sócios do projeto, desenvolverá, contudo, um empreendimento de luxo no Mediterrâneo, que incluirá o “Hotel Fasano Sardenha”. Desenvolvendo, assim, o projeto em uma área de aproximadamente 500 mil m², à beira-mar. Com praia, localizada próxima a Porto San Paolo, de frente para a ilha Tavolara e a apenas 15 minutos do aeroporto de Olbia.
A JHSF Capital, no entanto, atuará como estruturadora do fundo que terá a participação no empreendimento.
A empresa
A JHSF, contudo, é uma empresa brasileira de desenvolvimento imobiliário e construção, conhecida por atuar em diversos segmentos do mercado imobiliário, incluindo imóveis residenciais, comerciais, shoppings e hotéis. Fundada em 1972, a JHSF, dessa forma, se destaca por seu foco em empreendimentos de alto padrão e projetos de luxo.
A empresa tem presença significativa em várias regiões do Brasil e também investe em mercados internacionais. Entre seus empreendimentos estão shoppings renomados como o Cidade Jardim e o Shopping Iguatemi, além de hotéis e resorts de luxo, como os hotéis Fasano. A JHSF é conhecida por seu compromisso com a qualidade e inovação em seus projetos.
JHSF levanta R$ 700 mi com emissão de recebíveis imobiliários
- A JHSF (JHSF3) completou com sucesso sua 14ª emissão de debêntures simples
- Que servirá de lastro para a emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) no valor de R$ 700 milhões
- A empresa, contudo, dividiu os CRIs em quatro séries, cada uma com características distintas e destinada a investidores qualificado
A JHSF (JHSF3) completou com sucesso sua 14ª emissão de debêntures simples, que servirá de lastro para a emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) no valor de R$ 700 milhões. Esta emissão, no entanto, foi subscrita pela Opea Securitizadora S.A.
A empresa dividiu os CRIs em quatro séries, cada uma com características distintas e destinada a investidores qualificados. A remuneração das séries é a seguinte: (i) a 1ª série, com prazo de 5 anos, oferece uma remuneração de CDI+0,20% ao ano; (ii) a 2ª série, com prazo de 7 anos, possui uma taxa prefixada de 12,14% ao ano; (iii) a 3ª série, também com prazo de 7 anos, remunera CDI+0,35% ao ano; e (iv) a 4ª série, a mais longa, com prazo total de 10 anos, oferece uma remuneração de IPCA+7,02% ao ano.
Segundo o comunicado, a demanda pelos CRIs superou em mais de duas vezes a oferta inicial. Houve uma alocação significativa na 4ª série, a série de prazo mais longo. A empresa, dessa forma, ajustou as taxas máximas para baixo em todas as séries, em resposta à forte procura e ao interesse dos investidores.
“A crescente participação do Mercado de Capitais, juntamente com emissões privadas, na composição da estrutura de capital da JHSF faz parte da estratégia de composição de dívidas, captando recursos de longo prazo para financiar os investimentos da Companhia”, explica a JHSF.
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