Agibank (AGBK) estreia nos EUA a US$ 12 e capta US$ 276 milhões no IPO

• IPO precificado a US$ 12 e captação de US$ 276 milhões
• Oferta saiu no piso da faixa revisada
• Ações começam a negociar na NYSE sob o ticker AGBK

O Agibank precificou seu IPO nos EUA a US$ 12 por ação, no piso da faixa revisada entre US$ 12 e US$ 13. Com isso, a fintech movimentou US$ 276 milhões, considerando o lote adicional.

A oferta envolveu 20 milhões de ações Classe A e inclui opção de até 3 milhões de papéis extras em 30 dias. Assim, a companhia estreia na Bolsa de Nova York sob o ticker “AGBK”.

Oferta reduzida e coordenação global

O preço final ficou abaixo da proposta inicial, que variava de US$ 15 a US$ 18. Além disso, a fintech reduziu o tamanho da operação antes da precificação.

A coordenação global ficou com Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup. Enquanto isso, bancos como Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, Santander, Societe Generale e XP integraram o sindicato.

Portanto, mesmo com ajustes na oferta, o Agibank garantiu captação relevante no mercado norte-americano. O movimento ocorre após o IPO do PicPay na Nasdaq no mês passado.

Contexto e próximos passos

A estreia marca o retorno de empresas brasileiras ao mercado americano após mais de quatro anos sem novas ofertas. Dessa forma, o setor financeiro digital volta ao radar global.

O desempenho das ações nos primeiros dias será determinante para medir o apetite do investidor estrangeiro. Além disso, a execução do plano de crescimento passa a ser acompanhada de perto.

Com IPO concluído, o Agibank inicia nova fase de capitalização e exposição internacional. Assim, o mercado avaliará expansão, rentabilidade e posicionamento competitivo.