A Petrobras (PETR3)(PETR4) anunciou nesta quarta-feira (25) a conclusão do processo de bookbuilding da sua 8ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 3 bilhões.
Os recursos serão captados por meio de oferta pública de distribuição, voltada para projetos de infraestrutura.
A operação foi dividida em três séries com vencimentos de longo prazo, variando entre 2035 e 2045, e com remuneração atrelada ao IPCA (inflação) acrescida de prêmios entre 6,38% e 6,84% ao ano. A liquidação está prevista para 26 de junho de 2025.
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Confira os detalhes das três séries da emissão:
| Série | Vencimento | Taxa (pós IPCA) | Volume alocado |
|---|---|---|---|
| 1ª | 15 de junho de 2035 | IPCA + 6,3874% a.a. | R$ 1.214.344.000,00 |
| 2ª | 15 de junho de 2040 | IPCA + 6,6556% a.a. | R$ 822.631.000,00 |
| 3ª | 15 de junho de 2045 | IPCA + 6,8431% a.a. | R$ 963.025.000,00 |
As debêntures são do tipo quirografário, ou seja, sem garantia real, e foram emitidas no âmbito da lei de incentivo à infraestrutura, o que pode torná-las elegíveis a benefícios fiscais para investidores, dependendo do perfil.
Objetivos da Petrobras
A Petrobras não detalhou nesta etapa os projetos que serão diretamente beneficiados pela captação, mas, por estar enquadrada na Lei 12.431, é esperado que os recursos sejam destinados a investimentos em infraestrutura energética, possivelmente ligados a exploração e produção (E&P), logística, refino ou transição energética.
Jornalista em formação pela Universidade Federal Fluminense (UFF), com passagem pela SpaceMoney. É redator no Guia do Investidor e cobre empresas, economia, investimentos e política.
