Randoncorp (RAPT4) estuda OPA de R$ 300 mi na Fras-le para viabilizar aumento de capital

A Randoncorp (RAPT3)(RAPT4) informou nesta segunda-feira (17), que está avaliando, a possibilidade de realização de uma oferta pública subsequente de ações da sua controlada direta Fras-le (FRAS3), com um valor estimado de R$ 300 milhões.

A “potencial oferta” incluiria tanto a distribuição primária de ações, emitidas pela própria Fras-le, quanto secundária, de titularidade da Dramd Participações e Administração Ltda., acionista controladora da companhia.

A operação será destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme definido pela Resolução CVM nº 30, e poderá contar com esforços de colocação internacional, seguindo as normas e exigências regulatórias aplicáveis.

Recursos podem reforçar capital da Randoncorp

Segundo o comunicado, caso a oferta seja efetivada e a Dramd venda ações da Fras-le, os recursos líquidos obtidos com essa venda deverão ser utilizados pela Dramd para subscrever um futuro aumento de capital da própria Randoncorp — uma operação chamada de “potencial aumento de capital privado”.

Por ora, nenhuma decisão foi tomada quanto à efetivação desse aumento de capital, tampouco sobre seus termos e condições.

A sua realização depende, entre outros fatores, do sucesso da potencial oferta, das condições de mercado e da aprovação dos órgãos competentes.

Foco em liquidez e nova base de investidores

A empresa destacou que o objetivo da operação é aumentar a liquidez das ações da Fras-le e atrair novos investidores para sua base acionária.

Por esse motivo, a Dramd e a Randoncorp não pretendem exercer o direito de prioridade na subscrição de ações da Fras-le no âmbito da oferta.

Em função da possível operação e para alinhamento com os padrões recomendados por auditores e consultores financeiros nesse tipo de transação, a Fras-le decidiu, na mesma data, descontinuar suas projeções financeiras (guidance).

A Randoncorp seguiu o mesmo caminho e anunciou a suspensão da divulgação de suas próprias projeções, anteriormente apresentadas em seu Formulário de Referência.

Sobretudo, a realização da potencial oferta e do eventual aumento de capital está condicionada a uma série de fatores, incluindo as condições do mercado de capitais no Brasil e no exterior, a situação política e macroeconômica, o interesse de investidores e a obtenção de aprovações societárias e regulatórias necessárias.