Follow @oguiainvestidor
Continua após o anúncio
A Pacaembu, uma incorporadora conhecida por seus bairros planejados voltados para a baixa renda, está se preparando para lançar seu IPO, após ter adiado seus planos em 2020 devido ao fechamento da janela de mercado. Agora, a empresa familiar busca novamente ingressar na Bolsa, visando uma avaliação entre R$ 1 bilhão e R$ 1,5 bilhão.
O chairman da empresa, Victor Almeida, filho de um dos fundadores da Pacaembu, juntamente com seu irmão Fernando Almeida, CEO da empresa, compartilhou os planos em uma entrevista ao Brazil Journal. A intenção da família é realizar o IPO assim que uma nova janela de mercado se abrir.
A avaliação da empresa considera um múltiplo P/L de 10x, que é a média histórica das incorporadoras de baixa renda listadas na Bolsa, como MRV, Tenda, Plano & Plano, Direcional e Cury. A parcela a ser vendida ainda não foi definida, mas será de pelo menos 25% para atender às regras do Novo Mercado e no máximo de 45%. Victor Almeida destacou a importância da família continuar controlando o negócio e possuir uma fatia significativa do capital para alinhar a estratégia de longo prazo da empresa.
A Pacaembu ainda está em processo de formação do sindicato de bancos que coordenará a oferta, mas já está trabalhando com o Itaú BBA, BTG, XP e Caixa, com quem mantém um relacionamento próximo desde 2020. Nos últimos anos, a empresa realizou diversos non-deal roadshows com o buyside para preparar o terreno para o IPO.
Este novo movimento vem em um momento de melhora operacional para a Pacaembu. Após enfrentar desafios relacionados à inflação de insumos durante a pandemia, a empresa conseguiu retornar à rentabilidade em 2023, gerando cerca de R$ 100 milhões em caixa. Além disso, registrou os melhores resultados de sua história, com R$ 1,6 bilhão em lançamentos e R$ 1,4 bilhão em valor geral de vendas (VGV).
Diferenciando-se das incorporadoras tradicionais, a Pacaembu foca em construir bairros planejados com cerca de 400 unidades em cidades do interior, oferecendo casas acessíveis com infraestrutura completa. Com mais de 80 mil unidades vendidas desde sua fundação, a empresa concentra suas vendas na Faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, com 70% das vendas, e tem como principal mercado o estado de São Paulo.
Imagine-se navegando em alto mar sem uma bússola. Cada onda representa uma decisão financeira, e sem orientação, é fácil se perder nas correntezas do mercado. É aí que entra a consultoria financeira. Como um farol na escuridão, ela oferece direção clara e segura para alcançar suas metas.
É por isso que o Guia do Investidor orgulhosamente lançou o GDI Finance, com a missão de ser o mapa para o seu sucesso financeiro, mas também para navegar junto ao seu lado. Com anos de experiência, nossos consultores são como capitães experientes, guiando-o pelas águas turbulentas da economia.
Desde a navegação para a aposentadoria tranquila até a jornada para aquisição de bens, o GDI Finance foi criado para simplificar sua trajetória. Com estratégias personalizadas e insights precisos, transformamos desafios em oportunidades e sonhos em realidade.
É hora de aprender a navegar tranquilo por águas turbulentas, alcançaremos horizontes que você nunca imaginou possíveis. Conheça a nossa consultoria financeira hoje mesmo.
Os recursos provenientes do IPO serão direcionados para acelerar a estratégia de expansão da empresa, que tem apresentado resultados positivos. A oferta também incluirá uma parcela secundária, permitindo que a família obtenha parte dos recursos. Victor Almeida destacou que as recentes mudanças no Minha Casa Minha Vida devem beneficiar os resultados da Pacaembu, ampliando seu mercado endereçável e impulsionando seu crescimento futuro.
Confira a nova ferramenta de cotação do Guia do Investidor
Quer estar sempre atualizado em tempo real com a cotação de seus ativos favoritos listados na bolsa? O Guia do Investidor agora oferece a oportunidade de você se manter informado sobre os preços e movimentações das principais ações da bolsa de valores brasileira com apenas um clique.
Lá, você pode acompanhar métricas diárias e semanais personalizadas, além de conferir um gráfico exclusivo de tendência de alta para seguir as expectativas dos analistas e ficar por dentro das melhores ações antes mesmo de elas decolarem!
Imagine ter acesso fácil e rápido às informações cruciais para suas decisões de investimento. Com o Guia do Investidor, isso se torna realidade. Não perca mais tempo e esteja sempre um passo à frente no mercado financeiro. Não deixe de clicar aqui para conferir!
Imagine-se navegando em alto mar sem uma bússola. Cada onda representa uma decisão financeira, e sem orientação, é fácil se perder nas correntezas do mercado. É aí que entra a consultoria financeira. Como um farol na escuridão, ela oferece direção clara e segura para alcançar suas metas.
É por isso que o Guia do Investidor orgulhosamente lançou o GDI Finance, com a missão de ser o mapa para o seu sucesso financeiro, mas também para navegar junto ao seu lado. Com anos de experiência, nossos consultores são como capitães experientes, guiando-o pelas águas turbulentas da economia.
Desde a navegação para a aposentadoria tranquila até a jornada para aquisição de bens, o GDI Finance foi criado para simplificar sua trajetória. Com estratégias personalizadas e insights precisos, transformamos desafios em oportunidades e sonhos em realidade.
É hora de aprender a navegar tranquilo por águas turbulentas, alcançaremos horizontes que você nunca imaginou possíveis. Conheça a nossa consultoria financeira hoje mesmo.
Follow @oguiainvestidor
DICA: Siga o nosso canal do Telegram para receber rapidamente notícias que impactam o mercado.
