A rede de atacarejo Assaí (ASAI3) confirmou, no início da madrugada de hoje, a precificação da ação em R$ 19,00 em sua oferta secundária de ações (follow-on), com a operação totalizando R$ 2.675.200.000,00. A oferta, com esforços restritos, foi realizada para viabilizar a venda de uma fatia da participação de seu controlador, o grupo francês Casino.
O follow-on é um conceito bastante popular no mercado de capitais e funciona de uma maneira um pouco diferente dos tradicionais IPOs.
Um IPO, ou Initial Public Offering, consiste na listagem inicial de uma empresa na bolsa de valores. Assim, este momento é um ponto importante, pois mostra o momento em que uma empresa de social fechado se torna uma sociedade anônima.
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A quantidade de ações ofertadas vem por meio de um processo disciplinado por lei e regulamentado pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários, órgão responsável por fiscalizar o mercado de valores imobiliários. No entanto, quando uma empresa de capital aberto que já realizou IPO deseja ofertar novas ações no mercado a definição é outra. Essas novas ofertas levam o nome de follow-on.
As ações do Assaí (ASAI3) abriram em queda de 0,36% (R$ 19,33), mas vira e operam em alta de 2,06%, a R$ 19,80.
O preço por ação no follow-on foi de R$ 19, abaixo do fechamento de ontem. Analistas dizem que os investidores analisam o valor de venda e a diluição de minoritários no curto prazo.
