Notícias

IPO do Grupo Mateus iguala valor ao Pão de Açúcar

Império familiar com segmento atacadista protocola na CVM prospecto de abertura de capital (IPO)

Foto/Reprodução GDI
Foto/Reprodução GDI

Em agosto de 2020, a companhia maranhense Grupo Mateus direcionou à CVM o prospecto preliminar para abertura de capital (IPO).

Segundo a Associação Brasileira de Supermercados, Mateus é o quarto maior nome do varejo alimentar e a maior rede de supermercados com capital 100% nacional.

A receita líquida do primeiro semestre de 2020 chegou a R$ 5,12 bilhões, com crescimento de 27% comparado ao intervalo do ano anterior.

A oferta de ações na B3  tem como coordenador líder a XP, bem como Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, Santander e Safra

Embora os valores ainda estejam indefinidos. o grupo almeja arrecadar R$ 3,5 bi em oferta primária e R$ 600 milhões em secundária.

O grupo sinalizou que parte do retorno financeiro do IPO poderá ser destinada à liquidação de dívidas com o Banco Safra bem como outros parceiros econômicos

A operação deve ser precificada em 07/10/2020. Caso a oferta corresponda às especulações, Mateus estreará na Bolsa com valor semelhante ao Grupo Pão de Açúcar.

O mercado acionário está ansioso pela ter a oportunidade de garantir seus ativos vindos de uma companhia regional tão forte que deriva mais de 40% de sua receita do atacarejo e cresce mais de 30% ao ano.

HISTORIA DO GRUPO MATEUS E SEUS NUMEROS

O que começou em 1986 com um ex garimpeiro posteriormente se tornou um grande império familiar que movimenta milhões.

No Maranhão em 86, Ilson Mateus fundou a rede que hoje conta com mais de 130 lojas, aproximadamente 25 mil colaboradores e faturamentos crescentes a cada ano.

Hoje o grupo é um conglomerado empresas operando no varejo/atacado de supermercados, móveis e eletrodomésticos, medicamentos entre outros serviços, atuando em 54 cidades do nordeste.

Com faturamento excedente significativo, o grupo fechou o ano de 2019 com faturamento de 9,9 bilhões de reais bem como lucro liquido de 33 milhões de reais.