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A Empiricus Gestão, com a visão experiente de seu CIO João Piccioni, apresenta um panorama animador e desafiador para o mercado global em 2024. A análise abrange desde as taxas de juros americanas até as expectativas para as criptomoedas, oferecendo insights valiosos para investidores.
1. Juros nos EUA e o Efeito na Economia Global
A previsão de que as taxas de juros de 10 anos nos EUA se estabilizem entre 3,5% e 4% é crucial, pois indica um afrouxamento monetário pelo Federal Reserve. Isso tende a aumentar a liquidez no mercado, incentivando investimentos em ações. Uma curva de juros positivamente inclinada sugere expectativas de uma economia desacelerando com desinflação, o que poderia beneficiar os índices de ações americanos.
2. Potencial das Ações Americanas
As ações americanas parecem prontas para uma recuperação robusta em 2024. O S&P 500, especialmente, tem potencial para atingir novos patamares, aproximando-se dos 6.000 pontos. Este otimismo se baseia na expectativa de um ambiente favorável de liquidez e na recuperação das small caps, que foram particularmente atingidas nos últimos anos.
3. Preços do Petróleo e Estratégias de Investimento
A projeção de Piccioni para o petróleo sugere uma relativa estabilidade nos preços, oscilando em torno de US$ 80 e fechando o ano perto de US$ 70. Isso indica que as ações das companhias petrolíferas podem ser mais atrativas que investir diretamente na commodity, principalmente considerando o retorno de capital aos acionistas através de recompras de ações e dividendos.
4. Dólar em Queda e Fortalecimento de Reservas de Valor
A possível perda de força do dólar frente a outras moedas globais pode abrir espaço para ativos de reserva de valor. O ouro e as criptomoedas, especialmente o Bitcoin, podem se beneficiar dessa tendência, atingindo novas máximas.
5. Superioridade das Bolsas Emergentes
Os mercados emergentes estão posicionados para superar os retornos do S&P 500. O Brasil, em particular, parece estar em uma situação favorável para atrair investimentos estrangeiros, com o Ibovespa potencialmente ultrapassando os 170 mil pontos.
6. Taxas de Juros no Brasil e o Impacto na Economia
As taxas de juros brasileiras, especialmente aquelas com vencimento em dois anos, poderão fechar o ano abaixo da taxa Selic projetada. Este cenário desinflacionário, junto ao fraco desempenho da economia brasileira, sinaliza um potencial para redução mais acelerada da Selic.
7. Petrobras e seu Desempenho em 2024
Embora as ações da Petrobras não devam repetir o notável desempenho de 2023, espera-se que ainda ofereçam retornos acima do Ibovespa. Isso reflete a expectativa de uma gestão eficiente e de condições favoráveis no mercado de petróleo.
8. Real Versus Dólar: Uma Dinâmica Variável
O real pode começar 2024 fortalecido em relação ao dólar, mas a manutenção dessa tendência depende do desempenho econômico do Brasil. Caso a recuperação econômica não seja tão robusta, é provável que o dólar retorne aos níveis iniciais até o final do ano.
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