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A Ambipar concluiu com sucesso um aumento de capital, obtendo R$ 717 milhões, o que proporcionará à empresa uma posição mais sólida para negociar condições favoráveis para sua dívida em um mercado financeiro incerto. O aumento de capital permitirá à Ambipar reduzir sua dívida líquida e discutir opções com seus credores.
A Ambipar concluiu seu aumento de capital, levantando um montante total de R$ 717 milhões, o que dará à empresa uma maior capacidade de negociação em relação à sua dívida em um momento de incerteza nos mercados financeiros. O valor superou em 30% a expectativa inicial de R$ 560 milhões anunciada na oferta-base, que já havia sido totalmente garantida pelo controlador da empresa, Tércio Borlenghi Junior.
Como resultado da forte demanda, a oferta-base de 30 milhões de ações foi ampliada em 80%, totalizando a emissão de 54 milhões de novas ações. Tércio Borlenghi Junior contribuiu com R$ 560 milhões de recursos próprios para a empresa, aumentando sua participação de 61% para 66,7%. Antes desse aumento de capital, Tércio também adquiriu a participação das irmãs na empresa.
Os investidores locais responderam por cerca de R$ 157 milhões dos recursos levantados, enquanto os investidores internacionais contribuíram com aproximadamente 20%. Além de Tércio, alguns dos principais acionistas do capital aberto da Ambipar incluem a XP Asset, Távola, Fairfax e Quantitas.
A precificação da oferta foi estabelecida a R$ 13,25 por ação, representando um desconto de 2,9% em relação ao preço de fechamento das ações no dia anterior. Os recursos captados serão destinados à redução da dívida líquida da Ambipar, que atualmente totaliza R$ 3,8 bilhões. Embora o montante possa parecer relativamente modesto em um ambiente de taxas de juros Selic de 12% no Brasil, ele proporcionará à empresa a oportunidade de discutir o pré-pagamento e uma reestruturação de parte de sua dívida com seus credores.
A operação de aumento de capital da Ambipar reflete os desafios enfrentados pelas empresas brasileiras devido às altas taxas de juros reais por um período prolongado. Além disso, a empresa também teve que lidar com a volatilidade nos resultados de sua maior aquisição, a Witt O’Briens, nos Estados Unidos. A Witt O’Briens é reconhecida como a maior empresa de consultoria de emergências do mundo e opera em mais de 40 países, auxiliando governos e empresas a responder a desastres como furacões, incêndios florestais e acidentes ferroviários. Ela atua como uma geradora de processos legais para sua controladora, a Ambipar Response.
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A oferta foi coordenada por instituições financeiras de destaque, incluindo BTG Pactual, Bradesco BBI, Itaú BBA, Bank of America, Santander e UBS BB, demonstrando a confiança dos investidores na Ambipar. O sucesso dessa captação fortalece a posição da empresa em um mercado financeiro desafiador.
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