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A Ambipar, empresa brasileira líder em soluções ambientais e sustentáveis, realizou uma emissão histórica de green bonds, levantando um total de US$ 750 milhões. Essa transação representa a maior operação desse tipo feita por uma empresa brasileira até o momento e destaca o crescente interesse e demanda por investimentos em projetos sustentáveis.
A emissão dos green bonds da Ambipar foi precificada na semana passada e encontrou um book de ordens robusto, ultrapassando a marca de US$ 1,8 bilhão. Inicialmente planejada para levantar US$ 500 milhões, a operação viu uma demanda excepcional, chegando a 3,5 vezes o montante inicial. Diante desse cenário, a Ambipar decidiu reduzir ligeiramente a taxa de juros e aumentar o volume da emissão, que acabou sendo precificada com um yield de 9,875% e um vencimento em 7 anos.
O objetivo principal dessa emissão é financiar projetos ambientais e sustentáveis, alinhados com os princípios dos green bonds. A Ambipar utilizará os recursos para pré-pagar cinco debêntures com vencimentos entre 2024 e 2028, o que permitirá aumentar o duration médio de sua dívida de 3,5 anos para 5 anos. Além disso, a empresa se comprometeu a alocar o mesmo montante em projetos ESG (ambientais, sociais e de governança) dentro de sua estratégia de crescimento, o que permitiu classificar a dívida como um green bond.
É importante destacar que a demanda por essa emissão reflete a confiança dos investidores no compromisso da Ambipar com a sustentabilidade e a responsabilidade ambiental. A empresa se torna pioneira no mercado brasileiro ao realizar uma operação tão expressiva nesse segmento, demonstrando sua liderança e visão de longo prazo.
O roadshow da oferta, que durou seis dias e envolveu mais de 200 investidores em Londres, Boston e Nova York, contribuiu significativamente para o sucesso da operação. Com o feedback positivo dos investidores e uma demanda robusta, os coordenadores da oferta optaram por ajustar os termos da emissão para atender melhor às expectativas do mercado.
Apesar desse marco histórico, o pipeline de green bonds de empresas brasileiras pode esfriar nas próximas semanas, à medida que a janela de emissões com os números do terceiro trimestre se fecha em dois dias. A partir de então, as empresas só poderão captar depois de divulgarem seus resultados do quarto trimestre, o que deve ocorrer entre o final deste mês e o início de março.
Imagine-se navegando em alto mar sem uma bússola. Cada onda representa uma decisão financeira, e sem orientação, é fácil se perder nas correntezas do mercado. É aí que entra a consultoria financeira. Como um farol na escuridão, ela oferece direção clara e segura para alcançar suas metas.
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Os Green Bonds
Os green bonds, ou títulos verdes, surgiram como uma solução inovadora para financiar projetos que têm um impacto ambiental positivo, incluindo aqueles voltados para a mitigação das mudanças climáticas, a conservação da biodiversidade, e a promoção de práticas sustentáveis de uso da terra e da água. À medida que o mundo se debruça sobre a urgência de combater as mudanças climáticas e transitar para uma economia mais sustentável, os green bonds estão se tornando uma ferramenta cada vez mais popular entre investidores e emissores que buscam contribuir para este objetivo crucial.
Os títulos verdes funcionam de maneira semelhante aos títulos tradicionais, com a distinção fundamental de que os recursos captados por meio de sua emissão são exclusivamente destinados a financiar ou refinanciar projetos com benefícios ambientais claros e mensuráveis. Essa vinculação direta ao financiamento de iniciativas verdes oferece aos investidores a oportunidade de contribuir para o desenvolvimento sustentável, ao mesmo tempo em que recebem retornos financeiros.
Conhece a agenda de resultados?
Conhece a agenda de resultados? Para os investidores que estão sempre em busca de informações atualizadas e relevantes sobre o mercado financeiro, é essencial estar a par das datas dos resultados financeiros das empresas listadas na bolsa de valores. E quando se trata do 4º trimestre de 2023 (4T23), essa importância se torna ainda mais evidente. Com isso em mente, não deixe para depois e tome uma atitude proativa ao conferir a Agenda de Resultados do Guia do Investidor.
Neste calendário, você encontrará de maneira organizada todas as datas de divulgação dos Resultados do 4T23 das empresas brasileiras listadas na bolsa. É uma ferramenta extremamente valiosa, especialmente projetada para simplificar a vida do investidor, permitindo que ele acompanhe esses momentos cruciais do mercado com facilidade. Mas, por que é tão importante acompanhar esses resultados? Bem, eles fornecem insights valiosos sobre o desempenho financeiro das empresas, influenciando diretamente suas ações no mercado. Estar atualizado com essas informações pode ser um diferenciador importante na hora de tomar decisões de investimento. Além disso, acompanhar esses resultados ajuda a compreender melhor as tendências do mercado e as perspectivas econômicas para o futuro. Não deixe de conferir clicando aqui!
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