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O mercado de petróleo enfrenta turbulências recentes devido a uma série de fatores, incluindo o aumento inesperado dos estoques de gasolina nos Estados Unidos, preocupações com taxas de juros mais altas e incertezas sobre a demanda da commodity, especialmente na China. Esses desafios têm afetado as ações de várias empresas do setor, incluindo a Prio, a PetroReconcavo e a 3R Petroleum.
Neste cenário, as ações ordinárias da Prio (PRIO3) registraram uma queda de -7,38%, negociadas a R$ 43,71, devido à queda nos preços do petróleo Brent no mercado internacional. Da mesma forma, a PetroReconcavo (RECV3) cedeu -9,38%, sendo negociada a R$ 18,98. A 3R Petroleum (RRRP3) também enfrentou uma desvalorização de -9,74%, atingindo o valor de R$ 28,54 por ação, embora ainda mantenha uma posição mais sólida em comparação com seus pares do setor.
Apesar dos desafios enfrentados pelas petrolíferas brasileiras, a 3R Petroleum se destaca como uma escolha sólida no mercado. A empresa combina um bom crescimento de produção com melhorias significativas em sua eficiência operacional, oferecendo múltiplos atrativos aos investidores.
No mês de setembro, a 3R registrou uma produção média de 44,4 mil barris de óleo por dia, representando um aumento de 11% em relação a agosto de 2023 e um impressionante crescimento de 170% em comparação a setembro do ano anterior. Durante o terceiro trimestre de 2023 (3T23), a produção média da empresa foi de 42,7 mil barris diários, marcando um crescimento de 187% em relação ao mesmo período de 2022.
Esse aumento na produção pode ser atribuído ao crescimento em praticamente todos os ativos da companhia, com exceção do Polo Peroá, que registrou uma leve queda de -3% em relação a agosto de 2022, devido a limitações contratuais na venda de gás natural e uma menor demanda de gás no país em setembro. Por outro lado, o Polo Papa Terra, outro ativo do Cluster Offshore, apresentou um crescimento impressionante de +69%, demonstrando maior estabilidade em sua produção após manutenções preventivas.
O Cluster Potiguar também contribuiu positivamente, com um aumento de +4,5% em sua produção, impulsionado pelo desempenho de ativos como Macau, que cresceu +13% devido a intervenções e perfurações recentes. Mesmo com a menor demanda de gás no período, o Cluster Recôncavo conseguiu um crescimento de +2% em sua produção.
Apesar de enfrentar paralisações momentâneas, a 3R tem conseguido entregar um aumento constante na produção, o que tem gerado confiança no mercado. Analistas do setor de óleo e gás reafirmaram suas recomendações de compra e preços-alvo para as ações da 3R, destacando a capacidade da petroleira de colocar seus planos de incorporação em prática e converter o crescimento da produção em melhores resultados.
Além das recomendações positivas, investidores também têm demonstrado interesse na empresa, elevando suas posições devido ao potencial de crescimento a longo prazo e ao preço atual das ações, que ainda está aquém de justificar seu potencial futuro.
Apesar das pressões de curto prazo, a 3R Petroleum continua sendo uma escolha confiável com um grande potencial a longo prazo. O desempenho da empresa deve acompanhar os resultados sólidos, desde que os desafios de curto prazo no mercado de petróleo se estabilizem. Portanto, a recomendação atual é clara: Compre RRRP3. Esta empresa brasileira de petróleo oferece uma oportunidade sólida no setor, mesmo em meio às flutuações do mercado global de commodities.
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