Enauta anuncia emissão de debêntures

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O valor será o de R$ 600 milhões, sendo R$ 396 milhões na primeira série e R$ 204 milhões na segunda série.

Na última quarta-feira (19), o conselho de administração da Enauta aprovou a 4ª emissão de debêntures simples, não conversíveis, em 2 séries, no valor de R$ 600 milhões, sendo R$ 396 milhões na primeira série e R$ 204 milhões na segunda série.

De acordo com informações, o público-alvo da oferta será composto exclusivamente por investidores profissionais.

Os recursos obtidos serão utilizados exclusivamente para reembolsar gastos, despesas ou dívidas relacionadas à implementação e desenvolvimento do Sistema Definitivo do Campo de Atlanta, ocorridas nos 24 meses imediatamente anteriores à data de encerramento da oferta ou pagamento futuro de gastos, despesas e/ou dívidas a serem incorridos a partir da data de emissão e relacionados ao projeto.

As debêntures da primeira série têm vencimento previsto para 15 de junho de 2030. Já as da segunda série vencem em 15 de junho de 2034. Exceto em casos de resgate antecipado ou aquisição facultativa, os investidores devem considerar esses prazos ao planejar suas estratégias de investimento.

Enauta (ENAT3) divulgou seus dados operacionais do mês de maio

A Enauta (ENAT3) divulgou que sua produção total em maio atingiu 503,8 mil barris de óleo equivalente (boe), marcando uma leve redução em relação aos 599,8 mil barris registrados em abril.

Destacando o desempenho específico, a produção média em Atlanta durante maio foi de 16,3 mil barris por dia.

A parada de cinco dias para manutenção do FPSO Petrojarl I impactou esse número. Portanto, a produção retomou o patamar de cerca de 21 mil barris por dia ao final do mês. Vale ressaltar que a plataforma tem mantido um índice de disponibilidade operacional superior a 95% em 2024, o que demonstra sua confiabilidade e eficiência.

Além disso, a Enauta informou que o processo de ancoragem do FPSO Atlanta em sua locação permanente está avançando para a etapa de conclusão. Paralelamente, a Enauta realizou a instalação dos últimos equipamentos submarinos para o início da produção de óleo, indicando progresso contínuo em seus projetos e operações.

Esses desenvolvimentos são parte integrante da estratégia da Enauta para maximizar o potencial de seus ativos e impulsionar o crescimento sustentável no setor energético.

A petroleira enfatizou que em junho dará início à conexão de poços ao FPSO Atlanta, reforçando, contudo, o cronograma para o primeiro óleo em agosto de 2024. Quanto a Manati, a parada para adequação de sistemas permaneceu em maio. Ainda, com a produção prevista para retornar ao final de junho, conforme o operador do campo.

ENAUTA ANUNCIA EMISSÃO DE R$ 1,75 BILHÕES EM DEBÊNTURES

As debêntures serão emitidas em até três séries, contudo, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 cada.

A Enauta, empresa que atua na exploração, produção e comercialização de petróleo, gás natural e derivados no Brasil, anunciou que, em reunião com seu Conselho de Administração, realizada em 22 de maio de 2024, aprovou a emissão de 1.750.000 debêntures. Esta, totalizando inicialmente R$ 1,75 bilhões.

Em comunicado, a Enauta informou que emitirá as debêntures de forma simples, não conversíveis, da espécie quirografária, com garantia fidejussória, assim, em até três séries, cada uma com valor nominal unitário de R$ 1.000,00.

De acordo com a empresa, as debêntures poderão ser aumentadas, a exclusivo critério da empresa, em até 350.000 Debêntures, ou seja, até 20% da quantidade de Debêntures inicialmente ofertada, totalizando 2.100.000 de Debêntures, correspondentes a R$ 2.100.000.000,00.

O vencimento das Debêntures da primeira e da segunda série ocorrerá em 15 de junho de 2030. E, o vencimento das debêntures da terceira série em 15 de junho de 2034.

A empresa informou que utilizará exclusivamente os recursos líquidos obtidos através da emissão das debêntures para reembolsar gastos, despesas ou dívidas relacionadas à implementação e desenvolvimento do sistema definitivo do Campo de Atlanta (“Projeto”). Ocorridas nos 24 meses imediatamente anteriores à data de encerramento da oferta.

Instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários conduzirão, contudo, o processo de estruturação, oferta e distribuição das Debêntures.

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