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As debêntures serão emitidas em até três séries, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 cada.
Nesta quinta-feira (23), a Enauta, empresa que atua na exploração, produção e comercialização de petróleo, gás natural e derivados no Brasil, anunciou que em reunião com seu Conselho de Administração, realizada em 22 de maio de 2024, foi aprovado a emissão de 1.750.000 debêntures, totalizando inicialmente R$ 1,75 bilhões.
Em comunicado, a Enauta informou que emissão das debêntures será simples, não conversíveis, da espécie quirografária, com garantia fidejussória e serão emitidas em até três séries, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 cada.
De acordo com a empresa, as debêntures poderão ser aumentadas, a exclusivo critério da empresa, em até 350.000 Debêntures, ou seja, até 20% da quantidade de Debêntures inicialmente ofertada, totalizando 2.100.000 de Debêntures, correspondentes a R$ 2.100.000.000,00.
O vencimento das Debêntures da primeira e da segunda série ocorrerá em 15 de junho de 2030, e o vencimento das debêntures da terceira série em 15 de junho de 2034.
A empresa informou que os recursos líquidos obtidos por meio da emissão das debêntures serão utilizados exclusivamente para o reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas à implementação e desenvolvimento do sistema definitivo do Campo de Atlanta (“Projeto”), ocorridas nos 24 meses imediatamente anteriores à data de encerramento da oferta.
O processo de estruturação da oferta e distribuição das Debêntures será conduzido por instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários.
Enauta divulga dados operacionais de abril
A Enauta Participações S.A. anunciou um marco significativo em sua produção, alcançando um total de 600.000 barris de óleo equivalente (boe) no mês de abril deste ano. Os dados demonstram um desempenho robusto da empresa, impulsionado pela exploração eficiente de recursos petrolíferos.
Os números detalhados também revelam que a produção é composta por 20.000 barris de óleo e gás associado diariamente, juntamente com 3.000 barris de gás natural não-associado. Esse total culminou em uma produção líquida de 20.000 boe por dia para a Enauta.
A produção líquida acumulada da Enauta para abril de 2024 atingiu 599.800 boe, evidenciando um desempenho sólido ao longo do mês.
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