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- Aumento de Capital e Preço das Ações:
- Fixação do preço de emissão das ações ordinárias em R$16,50 por ação após um procedimento de bookbuilding com investidores profissionais.
- Emissão totalizou uma oferta de R$299.999.997,00.
- Mercado e Estratégia:
- Preço de emissão reflete a cotação atual na B3 e o interesse dos investidores.
- Estratégia visa minimizar a diluição dos atuais acionistas, garantindo equidade no processo.
- Aumento do Capital Social:
- Emissão de 18.181.818 novas ações ordinárias.
- Capital social será elevado de R$468.834.455,40 para R$768.834.452,40.
- Novas ações conferem os mesmos direitos das preexistentes, incluindo dividendos e proventos.
- Procedimentos Legais e Organizacionais:
- Oferta ocorre dentro do limite do capital autorizado, com exclusão do direito de preferência, mas com cláusula de prioridade para acionistas atuais.
- Ratificação dos atos da diretoria relacionados às deliberações e continuação das autorizações para medidas necessárias de formalização.
- Mudança Estatutária:
- Aprovação ad referendum da próxima Assembleia Geral para atualizar o Estatuto Social da companhia, refletindo o novo montante do capital social.
Em reunião realizada na semana passada, o Conselho de Administração da Boa Safra (SOJA3) deliberou sobre importantes medidas corporativas, entre elas o aumento de capital e a fixação do preço de emissão das ações ordinárias. Após um detalhado procedimento de bookbuilding junto a investidores profissionais, o preço por ação foi estabelecido em R$16,50, totalizando uma oferta de R$299.999.997,00.
O valor de mercado das ações, essencial para a determinação do preço de emissão, reflete tanto a cotação atual na B3 — Brasil, Bolsa, Balcão, quanto o interesse dos investidores. Essa estratégia visa minimizar a diluição dos atuais acionistas da companhia, garantindo equidade no processo de capitalização.
Simultaneamente, o Conselho aprovou um robusto aumento do capital social da empresa. Com a emissão de 18.181.818 novas ações ordinárias, o capital social ascenderá de R$468.834.455,40 para R$768.834.452,40. As novas ações garantirão aos seus titulares os mesmos direitos das ações preexistentes, incluindo o recebimento integral de dividendos e outros proventos.
A oferta ocorre dentro do limite do capital autorizado da companhia e prevê a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas, com uma cláusula de prioridade para os mesmos na subscrição das novas ações, conforme previsto na legislação e no estatuto social da empresa.
Além disso, o Conselho ratificou todos os atos já praticados pela diretoria que visam o aperfeiçoamento das deliberações e renovou a autorização para que a diretoria continue a adotar todas as medidas necessárias para a realização, formalização e aperfeiçoamento dessas deliberações. Isso inclui representar a Boa Safra junto à Comissão de Valores Mobiliários, à B3 e à ANBIMA.
Por fim, uma mudança será implementada no Estatuto Social da companhia, especificamente no artigo que trata do capital social. A reforma, aprovada ad referendum da próxima Assembleia Geral, atualizará a redação do artigo para refletir o novo montante do capital social.
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Entenda o Processo de Bookbuilding em Ofertas Públicas
O bookbuilding é uma etapa crucial na definição do preço de ativos em Ofertas Públicas, tanto em IPOs (Oferta Pública Inicial) quanto, em alguns casos, em Follow-ons (ofertas subsequentes). Durante este processo, o coordenador da oferta, em colaboração com investidores institucionais, analisa a demanda pelo ativo para estabelecer um preço equilibrado que reflita o interesse do mercado.
Essa prática é fundamental para garantir que o preço do ativo esteja alinhado com sua percepção de valor pelo mercado, contribuindo para uma oferta justa e transparente. Investidores interessados em participar ou obter mais informações sobre o processo podem consultar o prospecto da oferta. Este documento contém detalhes cruciais, incluindo a data em que o preço será definido, além de outras informações relevantes sobre a oferta.
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