Follow @oguiainvestidor
Continua após o anúncio
- ConocoPhillips adquire a Marathon Oil em um acordo avaliado em cerca de US$ 17 bilhões
- A tendência é de grandes aquisições na indústria de petróleo e gás dos EUA
- O acordo de aquisição representa um prêmio de 14,7% em relação ao último preço de fechamento das ações da Marathon
A ConocoPhillips adquire a Marathon Oil em um acordo de ações avaliado em cerca de US$ 17 bilhões. Aumentando, assim, a tendência de grandes aquisições na indústria de petróleo e gás dos EUA.
Com essa transação, a ConocoPhillips expande sua presença em campos de xisto nos EUA, do Texas ao Dakota do Norte, e adiciona reservas em locais tão distantes como a Guiné Equatorial.
Essa aquisição reflete uma tendência recente de meganegócios, à medida que os produtores buscam novas oportunidades de perfuração. Apostando na contínua robustez da demanda por petróleo e gás nos próximos anos.
O acordo de aquisição representa um prêmio de 14,7% em relação ao último preço de fechamento das ações da Marathon, anunciaram as empresas em comunicado nesta quarta-feira (29). O negócio possui um valor empresarial de US$ 22,5 bilhões.
A ConocoPhillips se une aos principais produtores que buscam expandir sua produção por meio de aquisições recentes. Em outubro, a ExxonMobil acelerou o movimento de consolidação na Bacia do Permiano, nos EUA, com um acordo de US$ 62 bilhões para adquirir a Pioneer Natural Resources. Logo em seguida, a Chevron anunciou um acordo para comprar a Hess por cerca de US$ 53 bilhões ainda no mesmo mês.
Nos últimos anos, a Companhia já havia expandido sua presença no Permiano. Assim, com a aquisição da Concho Resources por US$ 13 bilhões, além da compra de ativos da Shell na região por US$ 9,5 bilhões.
Destaque da ConocoPhillips
O acordo da ConocoPhillips se destaca, em alguns aspectos, de outras aquisições recentes que remodelam, contudo, a zona petrolífera dos EUA. Aquisições da Exxon focaram, portanto, em futuros locais de perfuração; ConocoPhillips busca redução de custos em antigas bacias de xisto, dizem analistas.
As ações da ConocoPhillips caíram 2,3% na abertura das negociações em Nova York, enquanto a Marathon registrou um aumento de 11%.
A aquisição da ConocoPhillips, embora menor em comparação com as da Exxon e da Chevron, poderá enfrentar escrutínio antitruste da Comissão Federal do Comércio dos EUA. Que demonstrou interesse em fusões empresariais.
A agência não contestou o acordo da Exxon, mas impôs a condição de que Scott Sheffield, cofundador da Pioneer, fosse excluído do conselho da nova empresa. A Devon Energy manteve negociações com a Marathon sobre uma possível combinação no ano passado, conforme informado pela Bloomberg News.
A aquisição pela ConocoPhillips adicionará 2 bilhões de barris aos seus recursos. O fechamento do negócio é esperado no quarto trimestre, sujeito a aprovações regulatórias. Após isso, a empresa planeja recomprar mais de US$ 20 bilhões em ações nos próximos três anos. Assim, com mais de US$ 7 bilhões no primeiro ano completo, baseado nos preços recentes das commodities.
A empresa também planeja aumentar seu dividendo base ordinário em 34%, para 78 centavos de dólar por ação, a partir do quarto trimestre.
A Evercore foi o consultor financeiro da ConocoPhillips, enquanto o Wachtell, Lipton, Rosen & Katz atuou como consultor jurídico. Já a Marathon foi assessorada pela Morgan Stanley e Kirkland & Ellis.
Follow @oguiainvestidor
DICA: Siga o nosso canal do Telegram para receber rapidamente notícias que impactam o mercado.
