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A Vamos Locação (VAMO3) definiu em R$ 13,25 o preço da ação no âmbito da oferta primária com esforços restritos, com a operação totalizando R$ 641.432.500,00, mediante a emissão de 48.410.000 novas ações ordinárias.
O follow-on é um conceito bastante popular no mercado de capitais e funciona de uma maneira um pouco diferente dos tradicionais IPOs.
Um IPO, ou Initial Public Offering, consiste na listagem inicial de uma empresa na bolsa de valores. Assim, este momento é um ponto importante, pois mostra o momento em que uma empresa de social fechado se torna uma sociedade anônima.
A quantidade de ações ofertadas vem por meio de um processo disciplinado por lei e regulamentado pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários, órgão responsável por fiscalizar o mercado de valores imobiliários. No entanto, quando uma empresa de capital aberto que já realizou IPO deseja ofertar novas ações no mercado a definição é outra. Essas novas ofertas levam o nome de follow-on.
A totalidade dos recursos líquidos provenientes da oferta restrita serão destinados para investimentos em crescimento orgânico, com aquisição de caminhões e máquinas, disse a companhia em fato relevante.
As novas ações passarão a ser negociadas na B3 a partir do dia 23 de setembro, com a liquidação física e financeira dos papéis ocorrendo no dia 26.
A oferta restrita teve o Banco BTG Pactual como coordenador líder, além do Banco Bradesco BBI, da Caixa Econômica Federal, do Banco Itaú BBA, do Banco JPMorgan, do Banco Santander (Brasil), do UBS Brasil e da XP Investimentos. Em razão do aumento do capital, o capital social passou de R$ 632.951.035,79, dividido em 976.987.970 ações ordinárias.
As ações da Vamos operam em queda nesta quinta-feira:
UBS-BB reitera recomendação neutra para Movida (MOVI3), com preço-alvo a R$ 16,50
Para a corretora, as sinergias provenientes da aquisição da Drive on Holidays ainda não são claras, apesar do potencial de ganhos.
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