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A agência de classificação de risco Fitch atribuiu classificações diferentes para as emissões de títulos de dívida (bonds) de duas importantes empresas do setor de alimentos, JBS (JBSS3) e Minerva (BEEF3). Enquanto a JBS recebeu a classificação BBB- para sua emissão, que tem o potencial de superar a marca de US$ 1 bilhão, a Minerva foi avaliada com um rating BB para seus papéis, que também podem atingir o mesmo valor.
No caso da JBS, a classificação BBB- indica um grau de investimento considerado satisfatório, mas com um risco moderado associado à capacidade de pagamento da dívida. Isso sugere que a empresa tem uma posição financeira sólida, mas com alguns fatores de risco que a Fitch está monitorando. A emissão de títulos da JBS pode ultrapassar US$ 1 bilhão, o que demonstra a confiança dos investidores na empresa e sua capacidade de captar recursos no mercado de dívida.
Já para a Minerva, o rating BB indica um grau de investimento inferior ao da JBS, sinalizando um risco um pouco mais elevado associado à capacidade de pagamento da dívida. Isso pode refletir uma situação financeira mais desafiadora ou alguma incerteza em relação aos projetos da empresa. Os títulos da Minerva, com um prazo de vencimento de 10 anos, estão sendo emitidos com o propósito de captar recursos para financiar uma parte substancial da aquisição de ativos da Marfrig, que foi anunciada na semana anterior, somando um montante de R$ 7,5 bilhões.
A avaliação da Fitch é um indicativo importante para os investidores que consideram a aquisição de títulos de dívida dessas empresas. Os ratings fornecem uma visão sobre a qualidade do crédito da empresa emissora, auxiliando os investidores a entenderem o risco associado aos títulos e a tomarem decisões informadas.
A captação de recursos por meio da emissão de títulos de dívida é uma estratégia comum para empresas que buscam financiamento para seus projetos e atividades. No entanto, a classificação de risco atribuída às emissões influencia o custo dos títulos e a atratividade para os investidores. Empresas com ratings mais altos podem ter acesso a financiamento a taxas mais favoráveis, enquanto aquelas com ratings mais baixos podem enfrentar custos de financiamento mais elevados.
S&P atribui BBB- para JBS
A agência de classificação de risco S&P atribuiu um rating BBB- às notas que estão sendo emitidas no exterior pela JBS USA Lux, JBS USA Food e JBS Luxembourg, todas garantidas pela controladora JBS (#JBSS3). Essa classificação reflete a avaliação da S&P sobre a qualidade de crédito dessas notas, indicando um grau de investimento satisfatório, mas com um risco moderado associado à capacidade de pagamento da dívida.
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As notas emitidas pela JBS têm o objetivo de captar recursos no mercado internacional, com a expectativa de que o montante captado possa chegar a cerca de US$ 1 bilhão, de acordo com informações de fontes. Esses recursos estão planejados para serem utilizados na gestão de passivos da empresa, incluindo a extensão dos vencimentos das dívidas e a redução dos custos com juros.
A estratégia de emitir títulos no exterior é uma forma de a JBS captar financiamento para suas atividades e projetos, aproveitando o acesso aos mercados internacionais de capitais. A emissão de notas garantidas pela controladora JBS demonstra a confiança dos investidores na empresa e sua capacidade de honrar seus compromissos financeiros.
De acordo com informações obtidas pelo Broadcast, a JBS planeja realizar a captação de bonds com prazos de 10 e 30 anos. Para os títulos de 10 anos, a expectativa é de um retorno de 275 pontos-base, o que indica o spread em relação à taxa de referência, e para os títulos de 30 anos, a expectativa é de um retorno de 310 pontos-base. Esses retornos sugerem os potenciais custos de financiamento associados aos títulos emitidos.
A estratégia de emitir títulos com diferentes prazos permite à JBS diversificar sua estrutura de dívida, ajustando os vencimentos de acordo com suas necessidades de financiamento e o perfil de pagamento de suas obrigações. Além disso, a busca por custos de financiamento mais baixos por meio da emissão de títulos no exterior é uma abordagem comum entre empresas que buscam otimizar suas despesas financeiras.
Em resumo, a atribuição do rating BBB- pela agência S&P às notas emitidas pela JBS reflete a avaliação positiva da qualidade de crédito da empresa. A captação de recursos por meio da emissão de títulos no exterior é uma estratégia para gerenciar passivos, estender vencimentos de dívidas e reduzir custos com juros. A diversificação de prazos e a busca por custos mais baixos são fatores-chave nesse processo de captação de recursos.
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