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Follow-On: Vulcabrás realiza oferta de R$ 500 milhões

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A Vulcabrás, empresa renomada do setor calçadista e detentora das marcas Olympikus, Mizuno e Under Armor no Brasil, realizou com êxito seu follow-on, levantando R$ 500 milhões para fortalecer sua posição no mercado. A operação foi precificada à noite a R$ 18,50 por ação, com a oferta inicialmente planejada em R$ 250 milhões, mas posteriormente aumentada para atender à demanda robusta dos investidores.

Segundo informações de uma fonte próxima ao processo, a demanda pelo follow-on superou em três vezes a oferta inicial, com investidores locais liderando o book. Gestoras locais foram responsáveis por 70% da alocação, enquanto 30% foram destinados a fundos internacionais. A família Grendene Bartelle, que detém 70% do controle da Vulcabrás, originalmente se comprometeu a investir até R$ 175 milhões na oferta, mas acabou alocando metade desse valor, permitindo a participação de outros investidores no processo.

As gestoras Absolute, Moneda e Norte foram os âncoras da oferta, contribuindo para a viabilização e sucesso da operação. O objetivo principal da Vulcabrás com essa oferta é aumentar a liquidez de suas ações, que atualmente negociam uma média de apenas R$ 12 milhões por dia. Com a captação, a empresa espera dobrar essa liquidez, elevando o free float de 30% para 35%.

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Além de fortalecer a liquidez de suas ações, a Vulcabrás pretende utilizar os recursos levantados para recapitalização, após distribuir R$ 373 milhões em dividendos extraordinários no mês anterior. O preço da oferta, estabelecido em R$ 18,50 por ação, foi o mesmo indicado pelo controlador da empresa, alinhando-se ao preço de fechamento do mercado.

Apesar dos desafios enfrentados pelo mercado nos últimos dias, a Vulcabrás obteve sucesso na precificação do follow-on, refletindo a confiança dos investidores em seu potencial de crescimento e rentabilidade. Com uma valorização de mercado de R$ 5,7 bilhões na Bolsa, a companhia projeta um EBITDA de R$ 700 milhões para o ano corrente.

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