Iguatemi (IGTI11) anuncia Follow-on de R$ 500 milhões

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A Iguatemi (IGTI11) anunciou ao mercado nesta manhã um novo processo de follow on de R$ 500 milhões (que pode totalizar R$ 825 milhões). Segundo comunicado, a rodada vai servir para manter a companhia com o endividamento sob controle.

A empresa pretende avançar na consolidação do mercado de shoppings. Os recursos são usados para reforçar o caixa da companhia ao mesmo tempo em que a empresa anuncia a compra da fatia de 36% que ainda não tinha no Shopping JK pelo valor de R$ 667 milhões.

Essa aquisição não será paga por meio do follow on, mas sim via financiamento bancário, afirma o jornal, segundo o qual a empresa já encaminhou essa transação junto a um dos bancos que está trabalhando na oferta de ações. A dívida terá o próprio shopping como garantia e deve ter taxa de juros abaixo do CDI.

O que é um follow-on? 

O follow-on é um conceito bastante popular no mercado de capitais e funciona de uma maneira um pouco diferente dos tradicionais IPOs. 

Um IPO, ou Initial Public Offering, consiste na listagem inicial de uma empresa na bolsa de valores. Assim, este momento é um ponto importante, pois mostra o momento em que uma empresa de social fechado se torna uma sociedade anônima. 

A quantidade de ações ofertadas vem por meio de um processo disciplinado por lei e regulamentado pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários, órgão responsável por fiscalizar o mercado de valores imobiliários. No entanto, quando uma empresa de capital aberto que já realizou IPO deseja ofertar novas ações no mercado a definição é outra. Essas novas ofertas levam o nome de follow-on. 

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