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O ano de 2023 trouxe mudanças significativas no ranking das maiores pagadoras de dividendos da Bolsa brasileira. Apesar das distribuições de final de ano, a Petrobras (PETR3; PETR4) perdeu o posto de maior pagadora de proventos, de acordo com dados da plataforma Economatica. A liderança agora é ocupada por outras empresas, com a Metal Leve (LEVE3) e a Auren (AURE3) assumindo as primeiras posições.
Desempenho das Principais Empresas
Até 15 de dezembro de 2023, a Petrobras entregava um retorno com dividendos inferior a 21%, ficando atrás dos 22,71% da Auren e dos 31,13% da Metal Leve. Esse cenário marca uma mudança significativa em relação aos anos anteriores, quando a Petrobras e a Vale (VALE3) dominavam o cenário de proventos na Bolsa.
O volume total de dividendos distribuídos pelas empresas listadas na B3 também sofreu uma queda. Até o fim do terceiro trimestre, o montante era de R$ 189 bilhões, em comparação aos R$ 391 bilhões registrados em 2022. Essa redução é atribuída, em parte, ao menor preço das commodities, afetando diretamente o faturamento, a margem, o lucro e a geração de caixa das empresas.
Valor Total de Dividendos em 2023
Segue uma tabela com o valor total de dividendos no ano pelas empresas listadas na B3:
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| Empresas | 2022 (R$ milhões) | 2023 (R$ milhões) |
|---|---|---|
| Todas as empresas | R$ 391.368 | R$ 189.347 |
| Empresas ex-Petrobras | R$ 160.580 | R$ 95.130 |
| Apenas Petrobras | R$ 194.609 | R$ 76.450 |
Fonte: Einar Rivero
Maiores Pagadoras de Dividendos em 2023
A mudança no ranking das maiores pagadoras de dividendos revela um cenário diversificado na Bolsa. A seguir, a lista das 10 empresas com maior dividend yield em 2023:
| Empresa | Dividend Yield (%) | Dividendos e JCP por ação |
|---|---|---|
| Metal Leve (LEVE3) | 31,13% | R$ 10,54 |
| Auren (AURE3) | 22,71% | R$ 3,00 |
| Petrobras (PETR4) | 20,97% | R$ 7,24 |
| Grendene (GRND3) | 20,28% | R$ 1,38 |
| Petrobras (PETR3) | 19,87% | R$ 7,24 |
| Gerdau Metalúrgica (GOAU4) | 15,17% | R$ 1,59 |
| Sid Nacional (CSNA3) | 14,53% | R$ 2,54 |
| Brasilagro (AGRO3) | 12,94% | R$ 3,21 |
| Bradespar (BRAP4) | 12,40% | R$ 3,02 |
| BB Seguridade (BBSE3) | 11,20% | R$ 3,47 |
Fonte: Economatica
Análise do Mercado
Apesar da queda nas posições de empresas tradicionais como a Petrobras e a Vale, o mercado viu o surgimento de novos líderes em dividend yield. A Metal Leve, por exemplo, destacou-se com um pagamento de 31,13% em 12 meses, quase três vezes acima da taxa Selic. A Auren, com 22,71%, também chamou atenção, especialmente pela distribuição de proventos extraordinários devido a uma indenização bilionária.
Recomendações para Investidores
Especialistas alertam que os investidores devem ter cautela ao avaliar empresas com dividend yield muito acima da média. Tais pagamentos podem não ser recorrentes, indicando a necessidade de análises mais aprofundadas antes de tomar decisões de investimento.
O que são dividendos?
Dividendos são uma parcela do lucro de uma empresa que é distribuída aos seus acionistas. Eles são uma forma de a empresa recompensar os acionistas pelo investimento feito, e são geralmente pagos em dinheiro, mas também podem ser pagos na forma de mais ações da empresa.
A decisão de quanto do lucro será distribuído como dividendos é geralmente tomada pela diretoria da empresa e deve ser aprovada pelos acionistas em uma reunião anual. A outra parte do lucro é geralmente reinvestida na empresa para financiar o crescimento e a expansão.
O valor do dividendo que um acionista recebe depende do número de ações que ele possui. Por exemplo, se uma empresa paga um dividendo de R$1 por ação e você possui 100 ações, você receberá R$100 em dividendos.
Os dividendos são uma forma importante de retorno para os investidores, especialmente para aqueles que investem a longo prazo. Eles podem ser reinvestidos para comprar mais ações ou podem ser usados como uma fonte de renda.
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio (JCP) são duas formas que as empresas têm de distribuir parte de seus lucros aos acionistas, mas eles têm diferenças significativas principalmente no aspecto tributário.
Dividendos: São distribuídos a partir do lucro líquido da empresa, após a dedução de todos os impostos. Portanto, os dividendos são isentos de imposto de renda para os acionistas que os recebem, pois a empresa já pagou todos os impostos devidos.
Juros sobre Capital Próprio (JCP): É uma forma alternativa de distribuição de lucros que tem um benefício fiscal para a empresa. O JCP é tratado como uma despesa operacional para a empresa e, portanto, reduz o lucro tributável da empresa, resultando em menos imposto de renda devido pela empresa. No entanto, ao contrário dos dividendos, o JCP é tributável para os acionistas que o recebem. A alíquota é de 15% e o imposto é retido na fonte.
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