BTG (BPAC11) vai ao mercado externo e levanta US$ 750 milhões em emissão de bonds

• BTG (BPAC11) captou US$ 750 milhões em bonds com prazo de cinco anos
• Yield ficou em 5,5%, após demanda superar em mais de quatro vezes a oferta inicial
• Recursos serão usados para fins corporativos, reforçando a estrutura de capital

O BTG Pactual (BPAC11) captou US$ 750 milhões em uma emissão de bonds com vencimento em cinco anos, reforçando sua posição no mercado internacional de crédito. A operação saiu com yield de 5,5%, acima do volume inicialmente previsto.

No lançamento, o banco buscava cerca de US$ 500 milhões, porém a demanda superou quatro vezes a oferta, permitindo o aumento do montante final captado. Investidores institucionais estrangeiros concentraram a maior parte das ordens.

Demanda forte sustenta captação

A emissão contou com ampla procura ao longo do bookbuilding. Com isso, o BTG (BPAC11) conseguiu fechar a operação em condições consideradas competitivas dentro do cenário atual de juros globais elevados.

Além disso, a captação reforça a confiança do mercado na estratégia financeira e na solidez do balanço do banco, que mantém acesso recorrente a funding internacional.

Uso dos recursos e estratégia

Os recursos serão destinados a propósitos corporativos gerais, incluindo reforço de capital e gestão de passivos. A operação também ajuda a alongar o perfil da dívida externa do banco.

Com essa emissão, o BTG Pactual passa a ter títulos internacionais com vencimentos distribuídos ao longo dos próximos anos, fortalecendo sua curva de crédito no exterior.

Contexto do mercado

A operação ocorre em um momento de retomada gradual das emissões externas por instituições financeiras brasileiras. Bancos têm aproveitado janelas de mercado para garantir liquidez em dólar.

Mesmo com volatilidade global, a forte demanda pelos papéis do BTG indica apetite dos investidores por ativos de bancos brasileiros bem capitalizados.