Motiva (MOTV3) aprova emissão de debêntures de R$ 1,05 bilhão via controlada

• Motiva (MOTV3) aprova emissão de debêntures de R$ 1,05 bilhão
• Captação será realizada pela controlada Rota Sorocabana em série única
• Títulos serão quirografários, não conversíveis em ações e com garantia fidejussória

A Motiva (MOTV3) aprovou a 3ª emissão de debêntures por meio de sua controlada Rota Sorocabana, segundo comunicado divulgado ao mercado. A operação terá valor total de R$ 1,05 bilhão.

De acordo com a companhia, os títulos serão debêntures simples, não conversíveis em ações, emitidos em série única. Além disso, os papéis terão garantia adicional fidejussória.

Estrutura da emissão

A emissão será classificada como quirografária, ou seja, sem garantia real vinculada a ativos específicos. Ainda assim, a operação contará com garantias adicionais da própria estrutura societária do grupo.

Além disso, os investidores não poderão converter os títulos em ações da empresa. Dessa forma, a operação se caracteriza como captação tradicional de dívida no mercado de capitais.

Com isso, a controlada Rota Sorocabana passa a acessar recursos relevantes para reforçar sua estrutura financeira.

Captação reforça estrutura do grupo

Empresas costumam usar emissões desse tipo para refinanciar dívidas, investir ou reforçar o caixa. No caso da Motiva, a operação ocorre dentro da estratégia de financiamento do grupo.

Além disso, o acesso ao mercado de debêntures permite diversificar as fontes de recursos e alongar prazos da dívida.

Assim, a Motiva (MOTV3) fortalece sua estrutura de capital enquanto mantém flexibilidade para novos investimentos.