BTG envolvido na compra de ativos do dono do Banco Master

• BTG compra ativos de R$ 1,5 bilhão de Vorcaro para destravar venda do Banco Master ao BRB
• Pacote inclui Hotel Fasano Itaim e ações de Light, Hapvida e Méliuz; J&F Investimentos perdeu a disputa
• Operação fortalece portfólio do BTG e atende exigências regulatórias para venda do Master

O BTG Pactual acaba de protagonizar mais uma movimentação de peso no mercado financeiro. O banco fechou a compra de cerca de R$ 1,5 bilhão em ativos do empresário Daniel Vorcaro, num lance estratégico que visa atender às exigências do Banco Central e destravar a venda do Banco Master ao Banco de Brasília (BRB).

A operação não só garante liquidez a Vorcaro como também reforça o portfólio do BTG com ativos de alto valor e visibilidade.

Segundo o Brazil Journal, que revelou os bastidores da transação, os ativos negociados incluem o prédio do luxuoso Hotel Fasano Itaim, em São Paulo, e participações relevantes em empresas listadas na bolsa, como Light, Hapvida e Méliuz.

O pacote atraiu o interesse de grandes players, entre eles a J&F Investimentos, controlada pelos irmãos Joesley e Wesley Batista, mas o BTG levou a melhor. O histórico conhecimento do banco sobre os ativos envolvidos acelerou as negociações e facilitou a conclusão do negócio.

A transação é crucial para capitalizar o Banco Master, que negocia em fase avançada a venda parcial ao BRB.

O acordo prevê que o banco público adquira 49% das ações ordinárias e 100% das preferenciais do Master, totalizando 58% de participação no capital. Daniel Vorcaro, no entanto, continuará como o controlador da instituição.

Estratégia de liquidez e crescimento

O Banco Master desenhou a venda dos ativos para atender às exigências regulatórias do Banco Central, condição necessária para aprovar a operação com o BRB.

O BTG, por sua vez, vê na aquisição uma forma de incrementar sua carteira com ativos premium e de grande liquidez, além de fortalecer sua posição em setores estratégicos como saúde, energia e varejo digital.

A negociação foi conduzida por Alexandre Câmara, executivo responsável pela área de special situations do BTG Pactual. Fontes próximas ao banco revelaram que os valores estão alinhados com os preços de mercado. Dessa forma, o que torna a operação atrativa tanto do ponto de vista estratégico quanto financeiro.

A capacidade do BTG de avaliar rapidamente os ativos foi apontada como diferencial-chave na disputa com outros interessados.

Impactos no setor financeiro

A operação marca um momento decisivo para o Banco Master, que vê no reforço de capital uma chance concreta de consolidar sua venda ao BRB. Para o mercado, a transação simboliza o apetite do BTG Pactual por oportunidades de crescimento via ativos de alta qualidade, em um cenário de crescente consolidação do setor bancário brasileiro.

Além disso, o movimento pode sinalizar um novo ciclo de reestruturações e fusões no setor financeiro. Contudo, à medida que bancos médios buscam capitalização e instituições maiores aproveitam a oportunidade para ampliar sua influência.

Com esse movimento, o BTG se posiciona, mais uma vez, como um dos principais articuladores do novo desenho do mercado financeiro nacional.