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Um novo e interessante boato está circulando em meio aos corredores da Faria Lima, onde se concentram as sedes dos principais Bancos de investimento no mercado. Segundo os rumores, a Localiza (RENT3) estaria prestes a fazer um follow-on de R$ 5 bilhões a R$ 7 bilhões.
O rumor estava “meio-correto”. Afinal, nesta manhã a empresa de locação anunciou ao mercado uma nova rodada de oferta de ações. No entanto, em uma dimensão menor que o especulado, em um aumento de capital de até R$ 150 milhões.
O follow-on é um conceito bastante popular no mercado de capitais e funciona de uma maneira um pouco diferente dos tradicionais IPOs.
Um IPO, ou Initial Public Offering, consiste na listagem inicial de uma empresa na bolsa de valores. Assim, este momento é um ponto importante, pois mostra o momento em que uma empresa de social fechado se torna uma sociedade anônima.
A quantidade de ações ofertadas vem por meio de um processo disciplinado por lei e regulamentado pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários, órgão responsável por fiscalizar o mercado de valores imobiliários. No entanto, quando uma empresa de capital aberto que já realizou IPO deseja ofertar novas ações no mercado a definição é outra. Essas novas ofertas levam o nome de follow-on.
Os recursos do aumento de capital da empresa serão destinados à preservação da estrutura de capital e da posição de caixa da companhia. Serão emitidas no mínimo 600 mil ações e no máximo 2,740 milhões ações, ao preço de R$ 55 por ação.
Localiza anuncia JCP
Em comunicado, a companhia também anunciou ao mercado o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP). Este, no valor bruto de R$ 346,2 milhões e o aumento do capital social de no mínimo R$ 33 milhões e no máximo R$ 150 milhões.
O valor bruto do JCP é equivalente a R$ 0,354889509 por ação, valor que poderá ser modificado em razão da alienação de ações em tesouraria para atender ao exercício de opções de compra de ações outorgadas com base nos planos de opção de compra de ações da companhia e/ou por eventual aquisição de ações dentro do plano de recompra de ações da companhia.
O pagamento será feito em 9/11/22 para acionistas constantes da posição acionária da companhia em 28 de setembro, com as ações sendo negociadas ex-juros a partir do dia seguinte.
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