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A Yduqs (YDUQ3) concluiu a 8ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com esforços restritos, em série única, no valor total de R$ 500 milhões, com custo de CDI + 1,50% e vencimento em 5 anos.
Ao se concretizar, a Oferta permitirá que a Companhia aumente o prazo médio da dívida de 2,1 anos para 2,7 anos, além de reduzir o custo de médio de dívida de CDI + 2,07% para CDI + 1,88%, liquidando a CCB do Bradesco de R$360 milhões no vencimento em setembro e o pré-pagamento da CCB do Itaú no valor de R$150 milhões, com vencimento original em abril de 2023.
O que é uma debênture?
Uma debênture, de forma resumida, é um título de dívida. Ou seja, investimento em debêntures nada mais é que um empréstimo para empresas que não sejam uma instituição financeira ou uma instituição de crédito imobiliário. No entanto, ao invés de recorrer aos bancos e suas altas taxas para estes empréstimos, a companhia recorre aos investidores do mercado de capitais.
Em outras palavras, funciona da seguinte forma: uma empresa necessita de uma quantidade de dinheiro para fazer algum investimento de expansão dos negócios ou, até mesmo, pagar débitos. Dessa forma, em vez de procurar um empréstimo no banco (que costuma ter custos mais altos), ela lança debêntures no mercado para captar recursos.
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