Seguindo a série de artigos sobre as principais casas de análise do mercado, veremos dessa vez a Eleven Financial Research para saber se ela é uma opção que vale a pena assinar ou não.
Com uma gama de produtos englobando desde o investidor pessoa física até o investidor institucional, a Eleven Research conseguiu um espaço de relevância no mercado financeiro.
Para se ter noção, a research teve um faturamento de R$ 30 milhões apenas em 2020, sendo o dobro do alcançado em 2019. Além disso, a casa de análises também se tornou notícia no mercado quando foi adquirida pela corretora Modalmais em 2021.
Vamos acompanhar a seguir as características, destaques, avaliação no Reclame Aqui e mais informações a respeito da Eleven Research.
Índice de conteúdo
A Eleven Financial Research
Com início em 2015, criada por Adeodato Netto, um executivo do mercado financeiro que trabalhava há uma década em operações de M&A, a Eleven Financial Research se define como uma casa independente de análises financeiras (IRP – Independent Research Provider) que tem como missão auxiliar investidores institucionais e individuais ao redor do mundo a tomarem as melhores decisões de investimento, sendo reconhecida pelo rigor técnico, disciplina e responsabilidade, tendo a independência em seu DNA.
Como destaque, a research conta com uma equipe de analistas altamente qualificados que, de forma setorizada, cobrem todas as classes de ativos no Brasil. Inclusive, a Eleven menciona que suas análises abrangem empresas dos mais variados setores listados na B3, e ainda uma extensa gama de empresas em watchlist, chegando a mais 200.
“A Eleven abastece os investidores com todas as informações e ferramentas para a melhor tomada de decisão sobre investimentos, ao mesmo tempo que fornece soluções customizadas para instituições financeiras de todos os portes e amplo suporte em operações no mercado de capitais.”
Modalmais, sobre a Eleven Research.
Por conta de seu perfil, a Eleven conseguiu atrair uma rica variedade de perfis de investidor. Dessa forma, além dos investidores pessoa física em geral, a sua base de clientes também é composta por clientes de alta renda, bancos, corretoras e escritórios de agente autônomos. Inclusive, os três últimos são responsáveis por dois terços do faturamento.
Dentro desse grupo, vale destacar o Modalmais, que comprou a research neste ano, após três anos como sua cliente. Graças aos resultados e credibilidade obtida pela Eleven, a corretora do Banco Modal decidiu agregar as competências da casa de análises para aumentar sua força comercial e de relacionamento com clientes.
Ainda assim, a equipe composta por 105 funcionários — incluindo 38 analistas — continuou operando por meio da marca própria, além de promover uma integração entre as operações das empresas.
O que a Eleven Research oferece?
Em suma, a Eleven Research distribui conteúdos informativos em forma de notícias, artigos, ebooks, minicursos, guias, relatórios e carteiras recomendadas.
Nesse sentido, até existem materiais gratuitos, como ebooks e relatórios. Mas os principais conteúdos estão nas assinaturas que se encaixam em todos os perfis de investidores, incluindo institucionais e até assessores de investimentos.
Ao mesmo tempo, a casa de análises aborda os mais diversos tipos de investimentos, como Ações, FIIs, Small Caps, Dividendos,Value Investing (Longo Prazo), Day Trade (Curto Prazo), entre outros.
Assim, conforme a Eleven Research, podemos classificar os pacotes de assinatura, cujos planos são anuais, em três grupos: Basic, Trader e Premium. Vamos acompanhar cada um deles.
Planos Basic
Em relação aos Planos Basic, a Eleven descreve seus produtos como “soluções para os investidores que buscam recomendações de companhias por meio de relatórios individuais“. Nesse sentido, a research apresenta 4 opções ao seu público. São elas:
A seguir, estão em resumo as descrições básicas de cada plano apresentando: o analista responsável, o preço mensal da assinatura e o conteúdo que ela oferece. Para ir direto ao plano de seu interesse, você pode clicar nos links acima ou então acompanhar as tabelas com os detalhes.
Fundos Imobiliários
| Público Alvo | Investidores com foco em carteiras de FIIs para dividendos ou para valorização |
|---|---|
| Analistas Responsáveis | Adeodato Volpi Netto e Raul Grego Lemos |
| Preço do Plano | R$ 79,00 por mês¹ |
| MATERIAL | DESCRIÇÃO |
| Carteira de FIIs focada em dividendos | Duas carteiras mensais com as recomendações dos Fundos Imobiliários preferidos dos analistas, combinando segurança com ótimo pagamento de dividendos |
| Carteira de FIIs focada em ganho de capital | Uma carteira mensal exclusiva que prioriza os FIIs com alto potencial de valorização das cotas, sem deixar de lado o ganho com dividendos |
| Eleven Mercados (Bônus) | Relatório matinal feito pelo estrategista-chefe da Eleven, Adeodato Netto, e pelo sócio e analista Raphael Figueredo com informações diárias |
| Análises Macroeconômicas (Bônus) | Tudo o que você precisa saber sobre o andamento da economia no Brasil e no exterior e como isso impacta diretamente seus investimentos, como PIB, juros, desemprego, dólar e inflação |
| Outros | Panorama semanal do mercado, Relatórios setoriais (Mensal), Relatórios de IPOs e outras emissões |
Fonte: Eleven Financial Research.
Renda Fixa
| Público Alvo | Investidores com foco em carteiras de FIIs para dividendos ou para valorização |
|---|---|
| Preço do Plano | R$ 71,00 por mês¹ |
| MATERIAL | DESCRIÇÃO |
| Recomendações de crédito corporativo | Por exemplo: Debêntures, CRI, CRA |
| Recomendações de emissões de instituições financeiras | Por exemplo: CDB, LCI, LCA, LF |
| Recomendações de títulos do Tesouro | Por exemplo: NTN-B, LTF, LTN |
| Eleven Mercados (Bônus) | Relatório matinal feito pelo estrategista-chefe da Eleven, Adeodato Netto, e pelo sócio e analista Raphael Figueredo com informações diárias |
| Análises Macroeconômicas (Bônus) | Tudo o que você precisa saber sobre o andamento da economia no Brasil e no exterior e como isso impacta diretamente seus investimentos, como PIB, juros, desemprego, dólar e inflação |
| Outros | Cobertura mensal dos principais títulos offshore, Análise de Bonds, Relatório de emissões de instituições financeiras |
Fonte: Eleven Financial Research.
Renda Variável
| Público Alvo | Investidores com foco em oportunidades de investimento na Bolsa, combinando rentabilidade com controle de risco |
|---|---|
| Analistas Responsáveis | Adeodato Volpi Netto e Carlos Eduardo Daltozo |
| Preço do Plano | R$ 89,00 por mês¹ |
| MATERIAL | DESCRIÇÃO |
| Relatórios | Relatórios frequentes sobre +140 companhias, incluindo Mid-Small Caps, assim que atualizações importantes surgirem |
| Teses de Investimento semanal | Teses de investimentos individuais de todas as companhias, com recomendações de compra, venda ou neutra |
| Cobertura dos resultados trimestrais | Cobertura completa dos resultados trimestrais das empresas listadas na B3 |
| Eleven Mercados (Bônus) | Relatório matinal feito pelo estrategista-chefe da Eleven, Adeodato Netto, e pelo sócio e analista Raphael Figueredo com informações diárias |
| Análises Macroeconômicas (Bônus) | Tudo o que você precisa saber sobre o andamento da economia no Brasil e no exterior e como isso impacta diretamente seus investimentos, como PIB, juros, desemprego, dólar e inflação |
| Outros | Análises Setoriais (Mensal), Análise dos principais IPOs, follow-ons, OPAs e outros eventos |
Fonte: Eleven Financial Research.
Fundos de Investimento
| Público Alvo | 4 estratégias para todos os perfis de investidor interessados em fundos de investimento, |
|---|---|
| Analistas Responsáveis | Bianca Ferreira e Luca Valente |
| Preço do Plano | R$ 79,00 por mês¹ |
| MATERIAL | DESCRIÇÃO |
| Seleção Eleven de Fundos de Investimento | Top picks com os melhores fundos de investimento em Renda Fixa (FIRF), Ações (FIAs), Previdência, Multimercados (FIMs) e Investimento no Exterior |
| Lista com os melhores fundos do mercado | A Lista de Fundos Recomendados é enviada mensalmente e fica disponível também no Portal Eleven |
| Eleven Mercados (Bônus) | Relatório matinal feito pelo estrategista-chefe da Eleven, Adeodato Netto, e pelo sócio e analista Raphael Figueredo com informações diárias |
| Análises Macroeconômicas (Bônus) | Tudo o que você precisa saber sobre o andamento da economia no Brasil e no exterior e como isso impacta diretamente seus investimentos, como PIB, juros, desemprego, dólar e inflação |
| Outros | Divulgação da performance dos fundos, Highlights da indústria, Fundos de destaque no Radar Eleven, Análise e estratégias mensais |
Fonte: Eleven Financial Research.
Planos Trader
Em relação aos Planos Trader, a Empiricus apresenta duas opções ao seu público. São elas:
A seguir, estão em resumo as descrições básicas de cada plano apresentando: o analista responsável, o preço mensal da assinatura e o conteúdo que ela oferece. Para ir direto ao plano de seu interesse, você pode clicar nos links acima ou então acompanhar as tabelas com os detalhes.
Fusion Analysis
| Público Alvo | Investidores com foco em oportunidades de investimento na Bolsa voltadas para realizar operações diárias e em busca retorno de curto prazo |
|---|---|
| Analista Responsável | Raphael Figueredo (Rafi) |
| Preço do Plano | R$ 375,00 por mês¹ |
| MATERIAL | DESCRIÇÃO |
| Portfólio Fusion | — Portfólio de ações construído a partir da união entre as análises técnica e fundamentalista — Sentimento do mercado — E.C.A. (Escala de Convergência nas Análises) — M.O.T. (Máxima Otimização de Timing) — Indicador de sentimento de mercado |
| Relatório Diário de Swing Trade | — Análise técnica do IBOVESPA (com destaque dos pontos técnicos) — Operações táticas em andamento — Gerencial das operações — Histórico das ultimas operações — Comentários gráficos e de fundamento das operações em andamento — Palavra do Rafi |
| Long & Short | — Pontos de entrada e saída — Análise técnica e fundamentalista da ação recomendada na compra e na venda |
| Relatório trimestral | — Resumo do Resultado do Balanço Trimestral por empresa — Análise dos Resultados e perspectiva futura — Comentários técnicos alinhados com fundamentos |
| Guia Fusion | Compilações dos resultados de todas as mais de +140 empresas do universo de cobertura da Eleven e escala de convergência entre análise técnica e fundamentalista |
| Bônus | Relatório de Análises Macroeconômicas, Relatório de Aluguel de Ações (BTC), Relatório de Fluxo de Capital Estrangeiro |
| + RRG (versão light) | Invenção do analista holandês Julius de Kempenaer, considerada por muitos experts como a maior inovação da análise técnica em décadas. |
| Canal direto de interação com o analista e sócio da Eleven Research, Raphael Figueredo (Rafi), pelo WhatsApp |
Fonte: Eleven Financial Research.
RRG Eleven Financial
| Público Alvo | Investidores com foco em oportunidades de investimento na Bolsa voltadas para realizar operações diárias e em busca retorno de curto prazo |
|---|---|
| Analista Responsável | Raphael Figueredo (Rafi) |
| Preço do Plano | R$ 447,00 por mês¹ |
| MATERIAL | DESCRIÇÃO |
| Análise setorial diária da Bolsa | Veja claramente quais setores da Bolsa podem representar excelentes oportunidades de lucros por estarem ganhando força relativa |
| Análise diária das ações do Ibovespa | Feita para que você possa ver como estão se comportando todas as ações que compõem o Ibovespa: quais estão defasadas ou liderando o índice |
| Recomendações de Long & Short com base no RRG | O RRG deixa claro quais ações estão ganhando fôlego e quais estão desacelerando. Isso é fundamental para executar operações que buscam ganhar com a performance relativa entre duas ações, como o Long & Short |
| Vídeos semanais de análise com o RRG | Raphael Figueredo, o Rafi, vai te enviar vídeos exclusivos com a análise semanal, comentando a rotação dos setores, das ações e os principais destaques |
| Eleven Mercados (Bônus) | Relatório matinal feito pelo estrategista-chefe da Eleven, Adeodato Netto, e pelo sócio e analista Raphael Figueredo com informações diárias |
| Análises Macroeconômicas (Bônus) | Tudo o que você precisa saber sobre o andamento da economia no Brasil e no exterior e como isso impacta diretamente seus investimentos, como PIB, juros, desemprego, dólar e inflação |
Fonte: Eleven Financial Research.
Planos Premium
A respeito dos Planos Premium, a Eleven descreve seus produtos como “soluções para alocação de portfólio, composição de carteiras e uma maior diversificação de classes de ativos“. Nesse sentido, a research apresenta duas opções ao seu público. São elas:
A seguir, estão em resumo as descrições básicas de cada plano apresentando: o analista responsável, o preço mensal da assinatura e o conteúdo que ela oferece. Para ir direto ao plano de seu interesse, você pode clicar nos links acima ou então acompanhar as tabelas com os detalhes.
Carteira Eleven
| Público Alvo | Investidores com foco em oportunidades de investimento na Bolsa focadas em valorização, dividendos, small caps e renda fixa |
|---|---|
| Observação | Investimento mínimo: R$ 20.000 Portfólio recomendado: a partir de R$ 50.000 |
| Preço do Plano | R$ 175,00 por mês¹ |
| MATERIAL | DESCRIÇÃO |
| Carteira de Renda Variável e Fixa | Três carteiras de renda variável (valorização, dividendos e small caps) e uma de renda fixa, todas com frequência mensal |
| Relatórios e dicas de alocação | Guia Semanal de Recomendações; Sugestão do percentual de alocação para cada ativo da carteira; Determinação de preço-alvo das ações e análise de risco |
| Outros relatórios | Relatórios frequentes sobre +140 companhias, incluindo Mid-Small Caps, assim que atualizações importantes surgirem |
| Análises Macroeconômicas | Tudo o que você precisa saber sobre o andamento da economia no Brasil e no exterior e como isso impacta diretamente seus investimentos, como PIB, juros, desemprego, dólar e inflação |
Fonte: Eleven Financial Research.
Eleven ONE
No caso do plano Eleven ONE, a casa de análises agrega as outras assinaturas acima em um mesmo lugar. Nesse sentido, existem 4 categorias dentro dessa assinatura: Eleven ONE Relatórios, Eleven ONE Allocation, Eleven ONE Spot e Eleven ONE Plus.
Em resumo, os detalhes envolvendo cada assinatura são os seguintes:
Eleven ONE Relatórios
- Preço do Plano: R$ 625,00 por mês
- Carteira Eleven
- Fusion Analysis
- Planos Básicos (Renda Variável, Renda Fixa, Fundos Imobiliários e Fundos de Investimento)
- Atendimento prioritário
- Carteira BDR
- RRG (versão light)
- E mais: Quick Calls; Recomendações táticas de curto prazo, como Long & Short e Swing Trade; Relatórios de IPOs, Análises macroeconômicas e Acesso direto ao WhatsApp pessoal do Raphael Figueredo, sócio analista.
Eleven ONE Allocation
- Preço do Plano: R$ 749,00 por mês
- Todo o conteúdo Eleven ONE Relatórios
- Além disso, também há os Portfólios Multi Asset Class. São 4 portfólios, um para cada perfil de investidor, para você investir com uma estratégia completa e balanceada.
Eleven ONE Spot
- Preço do Plano: R$ 959,00 por mês (Spot 1) | R$ 1.125,00 por mês (Spot 2) | R$ 1.125,00 por mês (Spot 3)
- Todo o conteúdo Eleven ONE Relatórios
- Asset Allocation personalizado, ou seja, um estudo individualizado. Assim, os analistas levam em consideração todas as suas características como investidor, seu atual momento, seus planos e, claro, as circunstâncias do mercado
- Advisor dedicado para acompanhar seu portfólio e fazer a ponte com o time de análise
- Account Manager para garantir sua melhor experiência
- Time multidisciplinar à disposição dos seus investimentos
- Reuniões com os especialistas, divididas em três categorias: Reunião Anual (Spot 1), Reuniões Semestrais (Spot 2), Reuniões Trimestrais (Spot 3).
Eleven ONE Plus
- Preço do Plano: R$ 2.084,00 por mês
- Todo o conteúdo Eleven ONE Spot
- Reuniões exclusivas sempre que você desejar (limitadas a 12 por ano)
- Participação garantida em todos os eventos Eleven.
Eleven Research no Reclame Aqui
Para entender melhor sobre a visão dos clientes da Eleven Research, o GDI acessou a página da casa de análise no Reclame Aqui.
A princípio, a Eleven conta com uma nota 8,7/10 no geral, o que significa uma reputação boa. Observando os últimos seis e 12 meses, por outro lado, a research não apresenta notas em decorrência do baixo número de queixas.
Conforme a imagem a seguir, podemos notar que o perfil é bastante ativo, visto que 100% das queixas possuem respostas no geral. Confira:
Reclame Aqui em 26/07/21
(Fonte: Reclame Aqui).
Entre as reclamações, a categoria mais comum envolve problemas com a assinatura relacionados a renovação automática e cancelamento. Por outro lado, considerando o índice de solução de 86,7%, os problemas mostram-se sob controle.
Além disso, o índice de clientes que voltariam a utilizar a plataforma mostra que 86,7% estariam dispostos a fazer isso depois de tratar do seu problema. Portanto, a casa de análise Eleven apresenta um saldo positivo entre os seus clientes.
Também vale pontuar que a falta de informações sobre os períodos mais recentes deixa uma incerteza se o desempenho está melhor ou pior no curto prazo. O que se pode afirmar é que nesse período de 12 meses ocorreram 16 queixas, onde a mais recente foi em junho deste ano. Sendo assim, um número baixo de reclamações.
Avaliação do App da Eleven
A respeito do app da Eleven, ele está disponível tanto para smartphones com sistema Android (Google Play), quanto para o sistema iOS (App Store).
Considerando a avaliação em ambas as plataformas, o aplicativo conta com uma boa nota entre os usuários, mas não muito próximas entre si. A avaliação geral do app no Google Play é de 2,9, enquanto a nota alcançada na App Store é de 3,6, lembrando que 5 é a avaliação máxima.
Em resumo, os comentários dos usuários destacam o aplicativo como uma ferramenta prática para receber as novidades e notificações de novos conteúdos. Em contrapartida, a experiência de uso no app parece não ser a mesma em comparação ao acesso pelo site. Assim, é preciso entender que mesmo com as plataformas oferecendo conteúdos, a experiência no app pode ser mais limitada, conforme os comentários dos usuários a seguir.
Comentários dos Usuários
“Tem suas limitações. Mas é muito importante para minha mesa de renda variável. Para mim, como assessor não me agrega tanto. Porque prefiro ver pelo site.”
Avaliação de Paulo Baltazar no Google Play. Nota: ★★★★★
“Finalmente a Eleven traz o seu app! Belo ponto de partida. Agora estou ansioso pela chegada da visualização de relatórios e de uma versão para iPad.”
Avaliação de “Isnardo” na App Store. Nota: ★★★★
“Está começando. Oferece pouca informação grátis. Espero que seja ampliado. Cadastro foi fácil e rápido. Vamos aguardar novas opções.”
Avaliação deEk Freitas no Google Play. Nota: ★★★
“Um App muito esperado, mas veio incompleto. Confesso que não entendi o objetivo do App. Apenas fala qual a minha assinatura (sequer a data de vencimento) e um aviso de quando terá live. Acredito que seria melhor incluir os relatórios e como sugestão um calendário de mercado (IPO e Balanços) para exportar pro iOS (aproveitem essa dica de graça rs).”
Avaliação de “Fabroliveira” na App Store. Nota: ★★
Conheça as melhores casas de análise
O Guia do Investidor produziu uma matéria especial apresentando as características das principais casas de análise independentes do mercado para comparação. Caso queira conferir, acesse aqui.
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