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Follow-on de R$ 2 bilhões da Energisa está vindo aí

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A Energisa, uma das principais empresas do setor de energia elétrica no Brasil, está prestes a realizar uma movimentação significativa no mercado financeiro. Entre hoje e amanhã, a companhia lançará uma oferta pública de ações com o objetivo de levantar R$ 2 bilhões. Este passo é considerado estratégico para a empresa, que busca fortalecer sua estrutura de capital e manter uma posição sólida no mercado.

Fontes próximas à operação, conforme reportado pelo Brazil Journal, indicam que a família Botelho, que detém 28% do capital da Energisa, e o investidor Ronaldo Cezar Coelho, com 10% de participação na empresa, planejam acompanhar a oferta. Esta decisão resultará em uma diminuição na quantidade de ações disponíveis ao mercado, restando cerca de R$ 1,24 bilhão para investidores externos.

O cenário financeiro da Energisa mostra uma relação dívida líquida/EBITDA ajustado de 3,3 vezes o EBITDA no término do terceiro trimestre, um aumento em comparação aos 2,9x registrados no final de junho de 2023. A preocupação com a manutenção do rating triple-A da empresa, em vista da alavancagem continuada, é um dos motores por trás desta iniciativa.

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Ricardo Botelho, CEO da Energisa, está aproveitando um momento oportuno no mercado, onde não há outras ofertas de follow-on em andamento. A oferta é baseada nos números do terceiro trimestre, sinalizando uma abordagem estratégica e bem planejada pela liderança da empresa.

A última vez que a Energisa acessou o mercado de capitais foi em dezembro de 2018. Na ocasião, após a aquisição das distribuidoras da Eletrobras no Acre e em Rondônia, a empresa arrecadou R$ 567 milhões por meio da emissão de ações a R$ 33,50 por unidade. Mais recentemente, em março do ano passado, a Energisa expandiu sua atuação para o mercado de gás natural, adquirindo a ES Gás, distribuidora do Espírito Santo, por R$ 1,4 bilhão em um leilão de privatização.

A movimentação no mercado de ações da Energisa já reflete a expectativa em torno dessa oferta. Nesta tarde, a unidade da empresa registrou uma queda de 5%, sendo negociada a R$ 50,20. Com isso, o valor de mercado da Energisa está avaliado em R$ 24,2 bilhões. O preço final das ações será definido no final da próxima semana, sendo um momento crucial para a companhia e para os investidores atentos às oportunidades no setor de energia.

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Os coordenadores da oferta incluem nomes de peso no setor financeiro, como Itaú BBA (líder), Bradesco BBI, Bank of America, Citi, JP Morgan, BTG e Santander. A presença dessas instituições reforça a seriedade e o potencial desta operação, destacando a confiança do mercado na capacidade de gestão e no futuro da Energisa.

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