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A Energisa, uma das principais empresas do setor de energia elétrica no Brasil, está prestes a realizar uma movimentação significativa no mercado financeiro. Entre hoje e amanhã, a companhia lançará uma oferta pública de ações com o objetivo de levantar R$ 2 bilhões. Este passo é considerado estratégico para a empresa, que busca fortalecer sua estrutura de capital e manter uma posição sólida no mercado.
Fontes próximas à operação, conforme reportado pelo Brazil Journal, indicam que a família Botelho, que detém 28% do capital da Energisa, e o investidor Ronaldo Cezar Coelho, com 10% de participação na empresa, planejam acompanhar a oferta. Esta decisão resultará em uma diminuição na quantidade de ações disponíveis ao mercado, restando cerca de R$ 1,24 bilhão para investidores externos.
O cenário financeiro da Energisa mostra uma relação dívida líquida/EBITDA ajustado de 3,3 vezes o EBITDA no término do terceiro trimestre, um aumento em comparação aos 2,9x registrados no final de junho de 2023. A preocupação com a manutenção do rating triple-A da empresa, em vista da alavancagem continuada, é um dos motores por trás desta iniciativa.
Ricardo Botelho, CEO da Energisa, está aproveitando um momento oportuno no mercado, onde não há outras ofertas de follow-on em andamento. A oferta é baseada nos números do terceiro trimestre, sinalizando uma abordagem estratégica e bem planejada pela liderança da empresa.
A última vez que a Energisa acessou o mercado de capitais foi em dezembro de 2018. Na ocasião, após a aquisição das distribuidoras da Eletrobras no Acre e em Rondônia, a empresa arrecadou R$ 567 milhões por meio da emissão de ações a R$ 33,50 por unidade. Mais recentemente, em março do ano passado, a Energisa expandiu sua atuação para o mercado de gás natural, adquirindo a ES Gás, distribuidora do Espírito Santo, por R$ 1,4 bilhão em um leilão de privatização.
A movimentação no mercado de ações da Energisa já reflete a expectativa em torno dessa oferta. Nesta tarde, a unidade da empresa registrou uma queda de 5%, sendo negociada a R$ 50,20. Com isso, o valor de mercado da Energisa está avaliado em R$ 24,2 bilhões. O preço final das ações será definido no final da próxima semana, sendo um momento crucial para a companhia e para os investidores atentos às oportunidades no setor de energia.
Os coordenadores da oferta incluem nomes de peso no setor financeiro, como Itaú BBA (líder), Bradesco BBI, Bank of America, Citi, JP Morgan, BTG e Santander. A presença dessas instituições reforça a seriedade e o potencial desta operação, destacando a confiança do mercado na capacidade de gestão e no futuro da Energisa.
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