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Em uma movimentação que agita o mercado varejista na América Latina, o Grupo Casino aceitou uma oferta de US$ 1,175 bilhão do Grupo Calleja pelo controle do Almacenes Exito, uma renomada rede de supermercados colombiana. Essa transação não apenas permite ao Casino monetizar sua participação no Exito, como também ajuda o Grupo Pão de Açúcar (GPA) a injetar cerca de R$ 800 milhões em seu caixa, como parte de seu plano de redução de alavancagem por meio da venda de ativos não-core.
O comprador, o Grupo Calleja, é uma rede de supermercados líder em El Salvador, operando sob a bandeira Super Selectos. A aprovação do pré-acordo entre o GPA e o Grupo Calleja foi anunciada recentemente, marcando o início de uma oferta pública de aquisição (OPA) que visa adquirir 100% das ações do Exito.
Atualmente, o GPA possui 13,31% do capital do Exito, enquanto o Casino detém outros 34,05%. Ambas as empresas comprometeram-se a vender suas participações na OPA, sujeita à aquisição de pelo menos 51% do capital do Exito. A transação, no valor total de US$ 1,175 bilhão, resultará em um pagamento em dinheiro para o GPA, estimado em US$ 156 milhões (equivalente a R$ 790 milhões, com base na taxa de câmbio atual).
A expectativa é que a liquidação da OPA ocorra por volta do final deste ano. O GPA enfatizou que essa venda representa um avanço significativo em seu plano estratégico de redução de alavancagem, por meio da venda de ativos não essenciais. No decorrer deste ano, a empresa já obteve R$ 330 milhões por meio de uma operação de sale and leaseback envolvendo 11 lojas, R$ 247 milhões com a venda de um terreno na Barra da Tijuca e R$ 52 milhões com a alienação de outros ativos não essenciais.
Além disso, o GPA revelou que continua em negociações para a venda de outros ativos, com destaque para a CNova, uma empresa de comércio eletrônico europeia na qual detém 34% do capital.
O Grupo Calleja, que está adquirindo o Almacenes Exito, possui uma rede de 110 lojas e detém aproximadamente 60% de market share entre os supermercados em El Salvador. Sua marca Super Selectos é uma das maiores empresas do país, empregando mais de 12 mil pessoas.
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Vale ressaltar que o Casino está vendendo o Exito por um valor ligeiramente acima do que havia recusado anteriormente em julho. Naquela época, o Exito ainda estava sob controle do GPA. No mês seguinte, em uma operação de redução de capital, o GPA distribuiu 83% do capital do Exito a todos os acionistas do GPA, mantendo os 13% que está agora vendendo.
Em junho, o bilionário colombiano Jaime Gilinski havia oferecido US$ 834 milhões por 96% das ações do Exito, aumentando a oferta em US$ 300 milhões no mês seguinte, avaliando a rede em US$ 1,15 bilhão, embora a proposta fosse para apenas 51% do capital. O conselho do GPA rejeitou aquela oferta e optou por seguir em frente com a redução de capital.
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