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O cenário econômico internacional para o ano de 2024 parece promissor segundo o BTG Pactual. Em um relatório recente de perspectivas, o banco destaca que a pior fase do processo de aperto monetário já teria passado, indicando um período menos turbulento à frente.
O foco principal para 2024, de acordo com o BTG, será a mudança do ciclo monetário, especialmente nos Estados Unidos. Os analistas do banco preveem a possibilidade de cortes de juros nas economias desenvolvidas no segundo semestre do próximo ano, o que iniciaria uma nova fase do ciclo monetário. Essa mudança é vista como um ajuste do juro real, que poderia ter implicações significativas para os mercados globais.
Apesar de um cenário atual de juros elevados e de eventos geopolíticos significativos, como as eleições americanas, que devem manter os mercados em alerta, o BTG ressalta a importância da transição monetária como um tema chave para o próximo ano.
No Brasil, o mercado já observou o início de um ciclo de corte de juros em agosto. O BTG Pactual espera que a taxa Selic alcance um patamar entre 9,5% e 10% até o fim de 2024, com o IPCA mantendo-se dentro dos limites da meta de inflação. A economia brasileira, segundo o banco, deve desacelerar, projetando um crescimento real do PIB em torno de 1,5%, reflexo dos efeitos mais lentos da política monetária.
Além disas análises macroeconômicas, o BTG Pactual também selecionou as que considera serem as seis melhores ações para investir em 2024. O portfólio inclui cinco ações brasileiras e o ADR (American Depositary Receipt) da Alphabet, dona do Google (GOGL34). A escolha da Alphabet se baseia na expectativa de que ela será um dos principais beneficiários da tendência da inteligência artificial, especialmente com o crescimento do Bard e a integração das suas operações aos demais segmentos da companhia.
As ações brasileiras selecionadas incluem Weg (WEGE3), JBS (JBSS3), Cosan (CSAN3), Vale (VALE3) e Sabesp (SBSP3). Cada uma delas apresenta características específicas que as tornam atrativas para o investimento:
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| Empresa/Ação | Código |
|---|---|
| Weg | WEGE3 |
| JBS | JBSS3 |
| Cosan | CSAN3 |
| Vale | VALE3 |
| Sabesp | SBSP3 |
| Alphabet (ADR) | GOGL34 |
- Weg: Forte exposição ao dólar e potencial de beneficiar-se de tendências globais como mobilidade elétrica, eficiência energética, digitalização, automação e expansão de projetos de energia renovável.
- JBS: Expectativa de melhora nas margens, apoiada por um mercado favorável nos Estados Unidos e a disponibilidade de gado na Austrália e no Brasil.
- Cosan: Empresa em ponto de alavancagem possivelmente no pico, com potencial de transferir valor da dívida para o acionista em breve e exposição a setores competitivos no Brasil.
- Vale: Principal nome para exposição à retomada econômica chinesa, com expectativa de melhora na produção e vendas, além da monetização da unidade de metais básicos.
- Sabesp: Considerada a melhor escolha entre estatais de serviços básicos, com uma agenda de privatizações em andamento e mudanças regulatórias que favorecem o valor do ativo.
Estas recomendações do BTG Pactual representam uma visão estratégica sobre as oportunidades de investimento para 2024, tendo em vista as mudanças econômicas e monetárias previstas tanto no cenário nacional quanto internacional.
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