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À medida que 2024 avança, o setor de saúde brasileiro apresenta um cenário promissor, especialmente no que diz respeito à melhoria das margens e geração de fluxo de caixa. Bancos estrangeiros como o Goldman Sachs e o Morgan Stanley manifestam otimismo, prevendo uma expansão significativa dos ganhos do setor, em recuperação após a pandemia.
As equipes de análise desses bancos revisaram suas coberturas para o setor, destacando algumas empresas como suas principais escolhas. Tanto o Goldman Sachs quanto o Morgan Stanley selecionaram a Hapvida (HAPV3) entre suas “top picks”, com o Goldman também favorecendo a Oncoclínicas (ONCO3) e o Morgan destacando a Rede D’Or (RDOR3).
O Goldman Sachs considera a Hapvida como tendo uma das relações de “risco-recompensa mais convincentes do setor”, com um preço sobre lucro ajustado promissor para os anos de 2024 e 2025. Apesar de desafios como a concorrência no Sudeste e o impacto da lei dos salários de enfermagem nas margens, a visão é focada nos fundamentos de longo prazo.
O Morgan Stanley compartilha dessa visão otimista em relação à Hapvida, observando um potencial significativo de alta para a empresa. A análise baseia-se tanto no fluxo de caixa descontado (DCF) quanto na avaliação dos índices PEG, antecipando uma expansão expressiva dos ganhos até 2027. A Rede D’Or também é vista com potencial, mas a Hapvida se destaca pelo seu alinhamento estratégico e ambiente favorável.
O Itaú BBA, analisando a Rede D’Or, mantém uma visão neutra, ajustando seu preço-alvo para R$ 34,00. O banco aponta vários fatores que fundamentam sua cautela, incluindo desafios financeiros contínuos dos planos de saúde e uma possível reação à aquisição da Sulamérica.
No que diz respeito a outras empresas do setor, o Morgan Stanley classifica várias ações como overweight (exposição acima da média), incluindo Hapvida, Dasa (DASA3) e outras. Houve também ajustes na cobertura de Fleury (FLRY3) e Odontoprev (ODPV3), com alterações nos preços-alvo.
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Por outro lado, o Goldman Sachs destaca a Rede D’Or e a Mater Dei (MATD3) no segmento de provedores, com potenciais de beneficiarem-se de preços mais altos na América do Sul. Entre os planos de saúde, Hapvida se sobressai como “top pick”, enquanto a Qualicorp (QUAL3) e a Odontoprev são classificadas como venda.
No segmento farmacêutico, a Hypera (HYPE3) é destacada pelo Goldman Sachs como uma compra atrativa, com um preço-alvo promissor.
Em termos de performance de mercado, a Hapvida registrou alta, enquanto outras empresas do setor, como Oncoclínicas, Fleury e Rede D’OR, apresentaram variações negativas.
Essas análises e recomendações dos bancos estrangeiros refletem uma visão otimista para o setor de saúde brasileiro em 2024, focando em empresas com potencial de melhoria nas margens e na geração de fluxo de caixa, mesmo diante de desafios e incertezas do mercado.
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