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A XP Investimentos, uma das principais corretoras de valores do Brasil, realizou recentemente mudanças significativas em suas recomendações dentro do segmento de autopeças. A corretora alterou sua preferência, passando da Fras-Le (FRAS3) para a Randoncorp (RAPT4). Este movimento vem em um contexto onde a ação da Fras-Le já apresentou uma valorização expressiva de cerca de 80% no acumulado de 2023, enquanto a Randoncorp surge como uma das principais apostas dos analistas para 2024.
A XP atualizou suas estimativas e agora coloca a Randoncorp como uma de suas “top picks” para o próximo ano, com uma recomendação de compra e um preço-alvo estabelecido em R$ 18. Esta mudança reflete uma visão otimista sobre o potencial de crescimento da empresa, especialmente no setor de autopeças.
Por outro lado, a Fras-Le teve seus papéis rebaixados para a classificação de neutro pela XP, com um alvo também fixado em R$ 18. A corretora reconhece o forte desempenho das ações da Fras-Le em 2023, impulsionado por uma demanda sólida e rentabilidade acima do esperado. No entanto, a XP antecipa um mercado de reposição menos favorável e aponta a baixa liquidez das ações da Fras-Le como um fator limitante para uma reavaliação futura dos múltiplos da empresa.
Em relação à Randoncorp, a XP vê a empresa negociando a níveis atrativos de valuation, considerando uma perspectiva de crescimento de lucros mais promissora para os próximos anos. A corretora destaca o bom cenário previsto para a Randoncorp, especialmente para aproveitar a recuperação esperada do mercado de veículos pesados no Brasil a partir de 2024. A divisão de autopeças da Randoncorp, que ficou para trás em 2023 devido à transição para o padrão Euro VI, é vista como especialmente favorecida neste contexto.
Além disso, a XP incluiu em suas estimativas o novo contrato da Suspensys, parte do grupo Randon, para a produção de eixos dianteiros. Este desenvolvimento é recebido positivamente pela corretora, que vê a entrada da Randoncorp em um novo segmento de autopeças como uma oportunidade de crescimento de receita a partir de 2025.
A XP Investimentos destaca que sua previsão de Ebitda para a Randoncorp em 2025 está 17% acima do consenso do mercado, sugerindo um potencial significativo para revisões positivas nas estimativas. Este cenário otimista para a Randoncorp, combinado com uma visão mais cautelosa para o mercado de reposição e para a Fras-Le, reflete a dinâmica em constante evolução do setor de autopeças e a importância de análises aprofundadas para a tomada de decisões de investimento.
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