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- Embarques de iPhones da Apple caem quase 10% no trimestre encerrado em março.
- Queda mais acentuada do que o previsto, refletindo vendas em queda na China.
- Empresa enviou 50,1 milhões de iPhones nos primeiros três meses do ano, abaixo da estimativa média de analistas.
- Queda de 9,6% em relação ao ano anterior, a mais acentuada desde os lockdowns da covid-19.
- Concorrência intensa na China, com empresas como Huawei e Xiaomi, pesando nas vendas.
- Mercado global de smartphones registrou aumento de 7,8%, com fabricantes enviando 289,4 milhões de aparelhos.
- Samsung Electronics retoma o primeiro lugar no trimestre, enquanto Xiaomi e Transsion aumentam os embarques.
- Expectativa de crescimento mais rápido do Android em comparação com a Apple, conforme o mercado se recupera em 2024.
- Preços médios de venda de celulares estão subindo, com preferência por modelos premium.
- Apple recorre a descontos incomuns para estimular as vendas, com parceiros de varejo oferecendo até US$ 180 de desconto.
- China representa cerca de um quinto das vendas da Apple, impulsionadas principalmente pelo iPhone.
- Consumidores chineses consideram alternativas, como o sucessor do Mate 60 da Huawei ou dispositivos dobráveis de concorrentes.
No trimestre encerrado em março, os embarques de iPhones da Apple (AAPL) caíram quase 10%, revelando um declínio mais acentuado do que o esperado. Esta queda, marcada por vendas em declínio na China, ocorre apesar de uma recuperação mais ampla da indústria de smartphones.
Segundo a consultoria IDC, especializada no mercado de tecnologia, a Apple enviou 50,1 milhões de iPhones nos primeiros três meses do ano. Este número fica aquém da estimativa média de 51,7 milhões feita por analistas compilada pela Bloomberg. A queda de 9,6% em relação ao ano anterior é a mais pronunciada para a Apple desde os lockdowns causados pela pandemia de COVID-19, que afetaram as cadeias de abastecimento em 2022.
Os desafios enfrentados pela fabricante de iPhones com sede em Cupertino, Califórnia, na sustentação das vendas na China desde o lançamento do seu último modelo em setembro estão se refletindo nessas cifras. O ressurgimento de concorrentes como Huawei Technologies e Xiaomi, juntamente com uma proibição imposta por Pequim a dispositivos estrangeiros no local de trabalho, estão pesando nas vendas.
Os dados da IDC fornecem uma visão geral do desempenho global do produto mais importante da Apple antes da divulgação de seus resultados financeiros, previstos para 2 de maio.
É importante destacar que esta queda nos embarques de iPhones é significativa, considerando que o mercado de smartphones registrou seu melhor crescimento em anos. Os fabricantes enviaram 289,4 milhões de aparelhos no período, marcando um aumento de 7,8% em relação ao ponto mais baixo de um ano atrás, quando muitos estavam lidando com um excesso de aparelhos não vendidos.
A Samsung Electronics recuperou o primeiro lugar no trimestre encerrado em março, enquanto a Transsion, focada em aparelhos de baixo custo, aumentou os embarques em 85% e a Xiaomi se recuperou para reduzir a diferença em relação à Apple, a segunda colocada.
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“O mercado de smartphones está emergindo da turbulência dos últimos dois anos mais forte e mudado”, afirma Nabila Popal, diretora de pesquisa da IDC. “Embora a Apple tenha sido super resiliente e visto muito crescimento nos embarques e participação nos últimos anos, será um desafio para ela manter o ritmo de crescimento e a participação máxima que viu em 2023. À medida que o mercado se recupera ainda mais em 2024, a IDC espera que o Android cresça muito mais rápido do que a Apple.”
Ações de fornecedores proeminentes da Apple, como Hon Hai Precision Industry, Murata Manufacturing e LG Innotek, caíram nas negociações da Ásia na segunda-feira, em meio a uma venda mais ampla por temores de um conflito crescente no Oriente Médio.
Observando especificamente o desempenho da Xiaomi no primeiro trimestre, os analistas da Bloomberg Intelligence, Steven Tseng e Sean Chen, destacam que os embarques de smartphones saltaram 33,8% em relação ao ano anterior, enquanto tanto a Apple quanto a Samsung diminuíram. Essas fortes vendas provavelmente foram impulsionadas por uma recuperação em seu mercado internacional e podem levar a um crescimento de vendas de dois dígitos altos.
Durante a pandemia, o iPhone mostrou a maior resistência, enquanto os consumidores reduziram as compras de smartphones da maioria de seus concorrentes com Android. Esse acúmulo de estoque levou a uma precificação agressiva por parte de concorrentes chineses como a Xiaomi, que levou meses para esgotar os estoques e agora está começando a aumentar os embarques novamente.
O retorno da Huawei à posição de liderança no ano passado, com seu próprio chip feito na China e sistema operacional HarmonyOS na série Mate 60, vem corroendo a participação da Apple no mercado premium da China desde agosto.
Os preços médios de venda de celulares estão subindo, à medida que os consumidores optam cada vez mais por modelos premium que pretendem manter por mais tempo, apontaram os pesquisadores da IDC. A Apple, que mantém consistentemente o preço médio mais alto do setor, liderou o caminho, com os consumidores mostrando uma preferência por seus modelos high-end. Ainda assim, a empresa recorreu este ano a descontos incomuns para estimular as vendas.
Alguns parceiros de varejo na China ofereceram até US$ 180 de desconto sobre o preço regular. Em março, a Apple inaugurou uma nova loja grande no centro do centro financeiro de Xangai, que teve a presença do CEO Tim Cook. A China abriga a maior rede de varejo da empresa fora dos EUA e responde por cerca de um quinto das vendas, em grande parte impulsionadas pelo iPhone.
Fator China
A lista de problemas da Apple parece estar longe de acabar. As vendas do iPhone desabaram 24% na China — o principal mercado da empresa da maçã — nas seis primeiras semanas de 2024 em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com um relatório da Counterpoint Research.
O motivo? A popularidade crescente da chinesa Huawei por lá.
Segundo o levantamento, a “mordida na maçã” das vendas da Apple acompanhou o aumento da concorrência de outras empresas locais de smartphones, como Oppo, Vivo e Xiaomi. Mas a Huawei é, sem dúvida, a grande rival.
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