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A Aeris (AERI3), produtora de pás para turbinas de energia eólica, precificou em R$ 5,50 suas ações para seu IPO. Dessa forma, o preço por ação definitivo está abaixo do piso da faixa indicativa de preço, que variava entre R$ 6,50 a R$ 8,10.
A oferta primária – emissão de novas ações – movimentou R$ 834,6 milhões. De acordo com a Aeris, os recursos captados serão destinados para modernizar suas fábricas e também elevar sua capacidade. Hoje a companhia possui capacidade de cerca de 4 mil pás por ano, sendo parte desse número para exportação.
Além disso, houve uma oferta secundária – venda de parte dos sócios – no valor de R$ 294,6 milhões. Portanto, a oferta pública inicial de ações da Aeris totalizou R$ 1,13 bilhão.
Sobre a Aeris
A Aeris não é somente uma produtora de pás eólicas, mas sim a maior produtora de pás eólicas do Brasil. Assim sendo, será um caso raro de IPO de uma empresa de bens de capital.
Vende para as principais fabricantes de geradores eólicos do mundo, como a General Electric, WEG (WEGE3), Nordex Acciona e a Vestas. Dessa forma, vale destacar que no ano passado, 70% de sua produção foi exportada. Além disso, é estimado um faturamento de R$ 2,2 bilhões este ano, somando R$ 280 milhões de EBITDA.
Os recursos provenientes do IPO permitirão que a companhia dobre de tamanho até 2023, alcançando uma receita de R$ 5 bi. Isto porque a Aeris já possui um acúmulo de mais de 10 mil pás para serem entregues nos próximos 3 anos. Ou seja, igual a tudo que a empresa já produziu desde sua fundação. Entretanto, para alcançar isso, precisa de capital para arcar com o investimento.
Por fim, é interessante dizer que a Aeris nasceu de 4 ex engenheiros da Embraer, que buscaram o empresário Alexandre Negrão, que por sua vez investiu R$ 100 milhões ao longo dos três primeiros anos.
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