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A PetroRecôncavo precificou ontem seu IPO em R$ 14,75 por ação. Dessa forma, a B3 terá mais um player de petróleo. Além disso, vale destacar que isso faz com que o business model de exploração de campos maduros de petróleo ganhe cada vez mais relevância no setor. Se somarmos as três empresas que operam no setor chegamos à cifra de R$ 25 bilhões – nem 10% da Petrobras (PETR4).
De acordo com os dados do IPO, a PetroRecôncavo vendeu 70 milhões de ações, levantando R$ 1,03 bilhão. Assim sendo, a companhia chega na bolsa de valores de São Paulo com um valuation de R$ 3,5 bilhões.
Contudo, o preço do IPO veio descontado em relação ao piso da faixa indicativa de preços, que ia de R$ 15,50 a R$ 19,50.
O Opportunity – que é acionista da empresa desde o início com seu fundo de private equity – colocou uma ordem de R$ 206 milhões. Dessa forma, comprou cerca de 14 milhões de ações, sendo então o suficiente para não ser diluído.
Um pouco sobre a PetroRecôncavo
A história da companhia se inicia em um experimento da Petrobras, que decidiu ceder a uma empresa privada a operação no Recôncavo, na Bahia. É claro que a estatal, em troca, teria participação nos resultados. Dessa forma, o Opportunity, a PetroSantander e a Perbras se juntaram ao negócio.
Contudo, a expectativa dos sócios, de que a Petrobras (PETR4) logo venderia seus campos, não se concretizou. Apenas alguns anos depois isso veio a acontecer.
De acordo com a PetroRecôncavo, sua estimativa é aumentar a produção de seus campos atuais de 15 mil barris/dia até 34 mil até 2026. Além disso, há espaço para crescimento por meio das aquisições dos campos maduros da Petrobras.
“O valuation foi bem razoável, perto do que eles pagaram pelos três ativos da Petrobras que eles operam hoje. Além disso, há uma avenida clara de crescimento.”
disse um gestor que participou da oferta ao Brasil Journal.
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