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As ações da JHSF (JHSF3) tiveram uma sessão de forte queda na Bolsa brasileira após a divulgação dos resultados do terceiro trimestre, encerrando com um declínio de 7,37%, cotadas a R$ 4,40. A empresa, conhecida por seu envolvimento no mercado de luxo em imóveis residenciais, shoppings, hotéis e restaurantes, apresentou uma queda significativa de 50,3% no lucro líquido consolidado em comparação com o terceiro trimestre de 2022, atingindo R$ 79,4 milhões.
Essa queda nos resultados foi impulsionada pelo setor de incorporação imobiliária, que reduziu suas atividades operacionais no período. No entanto, os demais segmentos da JHSF apresentaram melhorias tanto na parte operacional quanto na financeira.
O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) também teve um recuo de 17,4% na mesma base de comparação anual, alcançando R$ 197,9 milhões. O Ebitda no critério ajustado, que exclui eventos não recorrentes e propriedades para investimento, teve uma queda mais expressiva de 47,1%, chegando a R$ 135,7 milhões. A margem Ebitda ajustado sofreu uma retração de 10,5 pontos percentuais, caindo para 38,8%.
A receita líquida da JHSF diminuiu 32,8%, totalizando R$ 350,1 milhões, enquanto as despesas operacionais registraram uma queda de 1,5%, chegando a R$ 96,6 milhões, devido a reduções nas despesas com vendas e administrativas.
A XP avaliou os resultados como fracos no terceiro trimestre, apesar do desempenho positivo nos segmentos não residenciais, como shoppings, hospitalidade e gastronomia. A receita líquida diminuiu devido à redução das vendas contratadas no setor imobiliário, que caiu 30% em relação ao ano anterior. No entanto, as receitas dos shoppings aumentaram 5% ano a ano, e o segmento de hospitalidade e gastronomia registrou um aumento de 3% em comparação com o terceiro trimestre de 2022.
A margem bruta também diminuiu, principalmente devido a margens mais baixas no segmento imobiliário em comparação com lotes. Isso resultou em um Ebitda ajustado 47% menor em relação ao ano anterior, contribuindo para um lucro líquido mais fraco.
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Os analistas da XP observaram que no segmento de incorporação imobiliária houve um impacto negativo devido à queda nas vendas contratadas e ao menor percentual de conclusão (POC) nos projetos mais significativos, como o Boa Vista Village, que registrou uma queda de 56%.
No entanto, eles também destacaram que a maior presença de produtos imobiliários no mix da JHSF, representando 74% das vendas, pode ajudar no reconhecimento de receita no futuro, atingindo R$ 770 milhões, um aumento de 33% em relação ao ano anterior.
O Bradesco BBI manteve sua recomendação outperform para as ações da JHSF, com um preço-alvo de R$ 10. Eles esperam que o quarto trimestre de 2023 seja um divisor de águas para a empresa, com o lançamento da primeira fase do projeto de loteamento em Bragança Paulista (SP) e a possibilidade da primeira fase do empreendimento Real Parque, avaliado em cerca de R$ 900 milhões em Valor Geral de Vendas (VGV). O banco acredita que a melhoria continuará em 2024.
O Itaú BBA, por outro lado, manteve sua recomendação marketperform para as ações da JHSF, observando que os resultados foram neutros e que a empresa já havia divulgado seus números operacionais do trimestre. Eles também destacaram a adição de novos lojistas de luxo ao mix de lojas da empresa, incluindo marcas como Louis Vuitton, Bulgari e Valentino.
Em resumo, as ações da JHSF sofreram uma queda significativa na Bolsa brasileira após a divulgação de resultados do terceiro trimestre, que foram impactados negativamente pelo setor de incorporação imobiliária. No entanto, a empresa viu melhorias em outros segmentos, como shoppings, hospitalidade e gastronomia. Os analistas mantêm perspectivas mistas em relação às ações da JHSF, com algumas instituições mantendo recomendações positivas e outras sendo mais cautelosas em relação ao desempenho futuro da empresa.
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