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- A Mils (MILS3) anunciou ao mercado a aquisição da triengel por R$ 133 milhões;
- A intenção da companhia é se posicionar em um setor com potencial de crescimento e de rentabilidade: o de tratores e Retroescavadeiras,
A companhia Mills está pagando R$ 133 milhões pela Triengel numa aquisição que posiciona a companhia num novo segmento com maior potencial de crescimento e receitas mais estáveis.
Até agora, a Mills operava basicamente com a locação de plataformas aéreas para grandes empresas, um mercado no qual ela é líder com mais de 30% de share. Com a aquisição de hoje, ela passa a atuar também na locação de máquinas da chamada ‘linha amarela,’ como tratores e retroescavadeiras.
“É um mercado potencial muito maior, porque a penetração da locação dessas máquinas ainda é muito baixa”.
Disse Maurício Rahmani, um analista da Reach Capital.
A gestora está comprada em Mills desde 2018. A Mills está pagando 4,8x EV/EBITDA pela Triengel, em linha com seu próprio múltiplo na Bolsa.
A companhia vai pagar R$ 62 milhões à vista, R$ 10 milhões ao longo de cinco anos e outros R$ 18 milhões em ações da Mills com lockup de três anos. O restante do valor é assunção de dívidas.
A Triengel faturou R$ 56 milhões nos últimos doze meses terminados em março com um EBITDA de R$ 28 milhões. Para efeito de comparação, a Mills faturou R$ 738 milhões em 2021, com EBITDA de R$ 289 milhões. A Triengel ainda tem uma operação minúscula: apenas 245 máquinas.
Concorrentes como Armac e Vamos (as líderes desse mercado) têm mais de 5.000 máquinas cada. Mas a operação “ é a fundação de uma nova linha de negócios que pode crescer muito e que tem vantagens em relação às plataformas aéreas,” disse Maurício.
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“Os contratos são mais longos, o que dá uma estabilidade maior para a receita, e essas máquinas têm uma depreciação acelerada, o que gera um ‘tax shield’ interessante.”
A Mills também se comprometeu a investir mais R$ 225 milhões no segmento até o primeiro trimestre do ano que vem, o que deve permitir comprar mais cerca de 300 máquinas, considerando o preço de um trator em R$ 700 mil. Uma das sinergias mais óbvias da aquisição será o cross selling.
A Mills tem mais de 8.000 clientes e parte relevante deles também faz a locação de máquinas de linha amarela. A ação da Mills sobe 3% com a notícia no final da manhã. A empresa vale R$ 1,7 bilhão na Bolsa.
Com as novidades, as ações operam em alta na reta final do pregão desta sexta-feira:
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