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Quem acompanha o mercado financeiro sabe o quanto pode ser complexo fazer a gestão de um portfólio de investimentos de forma equilibrada e estratégica de forma a mantê-lo adequado às constantes mudanças de cenários. Para simplificar a jornada de investidores, o Itaú disponibilizou a opção de “Carteira Automatizada” para todos os segmentos de clientes por meio da Itaú Corretora. Trata-se de uma funcionalidade que permite às pessoas seguirem as recomendações dos times de especialistas e analistas do Itaú Unibanco e do Itaú BBA, com eventuais mudanças e atualizações de ativos recomendados sendo realizadas automaticamente.
Esse serviço visa atender a demanda de clientes interessados em aplicações em Renda Variável, mas que não estavam totalmente confortáveis em efetuar individualmente as alocações, bem como acompanhar e rebalancear periodicamente as posições a partir das situações do mercado.
“Trabalhamos para desenvolver um serviço de alocação em ativos de Renda Variável para os investidores com transparência e praticidade. Esperamos ser tanto a porta de entrada para os clientes que desejam começar a investir nesse mercado, bem como para aqueles que, por falta de tempo para as movimentações e acompanhamento de mercado, preferem deixar que essas definições sigam as recomendações da equipe de Research do Itaú”, explica Claudio Sanches, diretor de produtos de investimento e previdência do Itaú Unibanco.
“Um grande diferencial desse serviço no Itaú é que o rebalanceamento se dará apenas quando fizer sentido dentro das condições de mercado – e não obrigatoriamente em certa periodicidade. Dessa forma, evitamos custos desnecessários de corretagem para os investidores, e respeitamos nossa cultura de centralidade no cliente”, complementa Sanches.
Outro ponto de destaque é que a entrada do cliente nesse serviço se dá em qualquer momento do mês, e não apenas no começo, o que faz com que não se perca o timing em busca de bons retornos.
Inicialmente foram disponibilizadas pelo banco duas carteiras automatizadas. Uma delas é a Top 5, formada pelas cinco principais ações escolhidas pela equipe de Research do Itaú BBA, com vistas à valorização e performance, que obteve 31,55% de rentabilidade em 2022, sendo reconhecida como a melhor do mercado no ano e também com o segundo melhor desempenho nos primeiros seis meses de 2023*.
Também está disponível a Carteira Dividendos, composta por cinco ações de empresas que apresentam altos índices de distribuição de dividendos (dividend yeld) e com expectativa de geração de caixa, sendo uma alternativa para investidores com interesse em um portfolio de renda. A performance acumulada da Carteira de Dividendos desde sua criação, em janeiro de 2012, é de 332%, ante um desempenho do índice Ibovespa de 108%.
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A entrada no serviço de “Carteira Automatizada” se dá no valor mínimo de R$10 mil, que serão distribuídos igualmente entre as 5 ações recomendadas. A cada rebalanceamento, além das entradas e saídas de determinados papeis, as posições das ações são reajustadas para que se retorne a esse mesmo percentual igualitário entre elas.
No Itaú, os clientes contam com taxa zero de corretagem em todos os produtos de investimentos Ações, BDRs, ETFs e Opções para clientes de todos os segmentos do banco (Agências, Uniclass, Personnalité e Private) que negociam exclusivamente via canais digitais no home broker da Itaú Corretora ou pelo aplicativo íon Itaú. As aplicações automáticas pelo serviço Carteira Automatizada têm custo de 0,5% sobre volume de compra na adesão e compra/venda nos rebalanceamentos, conforme prática de mercado. Feita a aplicação, os clientes poderão acompanhar suas posições em todos os detalhes a partir do app íon Itaú.
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