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A Novonor confirmou na terça-feira (9) que recebeu uma oferta não vinculante para a aquisição indireta da participação detida na Braskem pela Apollo, fundo de private equity americano, e pela Adnoc, estatal de petróleo de Abu Dabi. A oferta estabelece R$ 47 por ação com os ajustes usuais a este tipo de transação, que poderá representar 4% entre a assinatura e a conclusão da operação.
O preço por ação se divide em R$ 20 pagos à vista em dinheiro, R$ 20 pagos com debêntures perpétuas emitidas pelos veículos adquirentes, com taxa de 4% ao ano, e aproximadamente R$ 7 com o pagamento diferido na forma de “warrant”. A proposta não vinculante depende de avaliação e negociação com a Petrobras e sua efetivação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições usuais para este tipo de operação, incluindo mas não se limitando à realização de processo de due diligence e aprovação pelos órgãos competentes das companhias envolvidas.
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Braskem informou que as ações da Novonor estão alienadas fiduciariamente aos bancos credores e que a oferta é também destinada a essas instituições financeiras. A Novonor reiterou que a oferta encontra-se sob sua avaliação e ressaltou que não há qualquer decisão, mesmo que preliminar, tomada a seu respeito.
A CVM determinou que a Braskem republicasse o fato relevante divulgado em 8 de maio “com informações completas, claras e objetivas sobre a proposta recebida”, em resposta aos questionamentos sobre a falta de informações sobre o processo. A proposta da Apollo e Adnoc para aquisição indireta da participação detida na Braskem pela Novonor ainda está em fase de análise e avaliação.
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