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O Agi anuncia a sua segunda emissão de debêntures financeiras, no montante de R＄ 1,25 bilhão. A operação será lastreada por empréstimos consignados pelo Agibank. O montante é composto por debêntures seniores e juniores no total de R＄ 1 bilhão e R＄ 250 milhões, respectivamente.
Essa segunda emissão foi uma oferta pública e coordenada pelos bancos XP, Itaú BBA e Santander, com demanda de 1,6x book e participação de dezenas de investidores, que irão receber uma remuneração de DI + 1,75% ao ano — o que significa uma redução de custos em relação a primeira emissão de debêntures. A operação novamente conta com rating nacional de longo prazo ‘AAAsf(bra)’, com perspectiva estável, emitido pela Fitch Ratings Brasil e consiste na securitização de recebíveis performados originados por meio de operações de crédito consignados emitidos pelo Agi.
O prazo das debêntures seniores é de cinco anos, com dois anos de carência para pagamento de principal. A operação possui revolvência até o vencimento, com amortização diferida iniciando após os primeiros 24 meses.
“O funding dedicado ao crédito consignado traz estabilidade, uma vez que está sendo aplicado neste ativo resiliente que foi construído com muita disciplina ao longo do último ano. Importante destacar o crescimento expressivo que tivemos nessa carteira desde 2021, sendo que em jun/22 já está próximo a R＄ 7 bilhões”, diz Gabriel Zaneti, head de Tesouraria do Agibank.
“A oferta pública também nos dá a oportunidade de acessar um público maior de investidores, consolidando a percepção do Agi perante o mercado. A estabilidade trazida pelas linhas secured e committed é mais uma medida para diversificação do funding com uma operação com rating AAA, o que dá sustentabilidade e garante a consistência do negócio.”, diz Thiago Silva, diretor financeiro e de RI do Agi.
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