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O Conselho da Eletrobras aprovou, na última sexta-feira (25), a emissão de R$ 7 bilhões em debêntures, conforme comunicado divulgado pela empresa. Essa será a quarta emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, e será feita em duas séries para distribuição pública, com garantia firme de colocação. A oferta seguirá o processo de registro automático de distribuição, sem análise prévia, e estará disponível ao público em geral.
A Eletrobras emitirá um total de 7 milhões de debêntures, com um valor nominal unitário de R$ 1 mil. Deste montante, R$ 4 bilhões serão alocados para a primeira série e R$ 3 bilhões para a segunda série.
O retorno das debêntures será definido por meio do processo de coleta de intenções de investimento. O valor nominal unitário da primeira série será atualizado pela variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), enquanto o valor nominal da segunda série não será atualizado.
Para a primeira série, o prazo de vencimento das debêntures será de oito anos. Os juros remuneratórios prefixados serão definidos durante o processo de bookbuilding. Esses juros serão equivalentes ao maior valor entre a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com juros semestrais, com vencimento em 2030, acrescida exponencialmente de um spread correspondente a 1,30%, além de 6,50% ao ano.
Quanto à segunda série, o prazo de vencimento será de cinco anos. Os juros remuneratórios dessa série serão correspondentes a 100% da variação acumulada da taxa DI (Depósito Interfinanceiro), acrescidos de uma sobretaxa a ser definida no processo de bookbuilding, com limite máximo de 2,15% ao ano.
A Eletrobras divulgou que os recursos líquidos obtidos por meio da primeira série serão utilizados exclusivamente para reembolso de despesas, gastos ou dívidas relacionadas à implementação de projetos de investimento referentes aos pagamentos de bonificações pelas outorgas de usinas hidrelétricas.
Já os recursos captados na segunda série serão destinados à gestão regular dos negócios da companhia.
Essa decisão de emissão de debêntures pela Eletrobras demonstra a estratégia da empresa em buscar fontes alternativas de financiamento para sustentar e expandir suas operações. Debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas como uma forma de captar recursos junto aos investidores.
Em resumo, a aprovação do Conselho da Eletrobras para a emissão de R$ 7 bilhões em debêntures representa uma movimentação financeira significativa por parte da companhia. Essa decisão visa a obtenção de recursos para financiar projetos de investimento e para a gestão regular dos negócios da empresa, contribuindo para a manutenção e expansão de suas operações.
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