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Mais uma IPO pode movimentar o mercado. A rede brasileira de pet shops Petz pretende lançar uma IPO (Oferta Pública Inicial de ações). Segundo a própria empresa, a IPO vai movimentar cerca 3,4 bilhões de reais.
Segundo o comunicado da Petz, a empresa pretende investir os recursos, na abertura de novas lojas e hospitais veterinários e em tecnologia, afim de melhorar a prestação de serviços e oferecer um diferencial no setor. Atualmente a rede possui 110 lojas. De acordo com o relatório de resultados da Petz, a empresa registrou vendas de 731,6 milhões de reais no primeiro semestre de 2020. Um valor 36,6% maior se comprado ao ano anterior, no período a companhia registrou lucro líquido de 22,1 milhões de reais.
A IPO
De acordo com a Petz, os bancos de investimento do Itaú Unibanco (ITUB4), Santander Brasil (SANB11), Bank of America, JPMorgan e BTG Pactual (BPAC11) coordenarão a oferta. A Petz divulgou que pretende oferecer 163.265.306 ações, contudo esse número pode aumentar para 220.408.162 ações, se incluídas as opções de lotes extras.
A Petz é controlada pela gestora de fundos de private equity Warburg Pincus LLC. A IPO terá uma faixa de preço fixada entre 12,25 e 15,25 reais por papel, com o preço final a ser definido em 9 de setembro. Segundo comunicado, o número final de ações vendidas, a participação da Warburg Pincus pode cair para algo entre 20,82% e 5,49% dos 55,1% atuais. A empresa de private equity investiu pela primeira vez na Petz em 2013.
Petz
A Petz, anteriormente chamada de Pet Center Marginal, é uma rede brasileira de pet shops. É a maior rede de pet shop do Brasil. É especializada em serviços e venda de produtos para animais de estimação e animais domésticáveis exóticos. Foi fundada em 2002 por Sergio Zimerman em São Paulo, com uma loja na Marginal Tietê em um antigo galpão de um négócio malsucedido do mesmo
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